Den här artikeln förklarar hur du aktiverar och använder integrationen för kreditkontroll och övervakning.
RecMan erbjuder integration med Creditsafe för kreditkontroller och övervakning.
Creditsafe är ett globalt kreditrapporteringsföretag som hjälper företag att bedöma finansiell risk, utvärdera kreditvärdighet, övervaka ratingförändringar och konkurser samt fatta säkrare beslut om organisationer.
Hur man aktiverar kreditkontroll & övervakning
För att aktivera kreditkontroll, gå till Systeminställningar och välj Marketplace.
Notera
Endast användare med systemadministratörsbehörighet kan aktivera och hantera integrationer i Marketplace. Alla icke-administratörer kan komma åt och utforska Marketplace under den blå Hem-ikonen.
Klicka på den blå aktiveringsknappen för att börja använda kreditkontrollen.
Prissättning
- 20 NOK per 1 kreditkontroll av 1 företag
- 5 NOK per 1 månad för aktiv övervakning av 1 företag
Du kan hantera behörigheter i fliken Hantera åtkomst. Medarbetaren som utför aktiveringen får omedelbar åtkomst. Du kan välja om integrationen ska vara tillgänglig för:
- Alla avdelningar (global åtkomst)
- Specifika avdelningar (begränsa åtkomst till valda avdelningar)
- Specifika medarbetare (ge åtkomst till individuella användare)
Att aktivera kreditkontroll för medarbetare medför inga kostnader i sig. Kostnaderna gäller endast för varje företag som en kreditkontroll utförs på och för löpande övervakning. När det gäller att hålla sig uppdaterad om övervakningen kommer den ansvarige medarbetaren att få en avisering i RecMan varje gång en betydande händelse utlöser en uppdatering av kreditkontrollen. Detta registreras i aviseringmodulen.
Kreditkontroll på befintligt företag
För att genomföra en kreditkontroll på ett företag, gå till önskat företag i CRM:
- Tryck på kreditkontrollsikonen uppe till höger på företagskortet.
-
När kreditkontrollen är klar får du veta vilken kreditscore kunden har; detta följer internationella standarder A-E och 0-99, där A-99 är starkast och E-1 är svagast. Dessutom kan du se rekommenderad kreditgräns och när kreditkontrollen uppdaterades.
- När du gör en kreditkontroll läggs företaget också automatiskt till för övervakning. Vid övervakning uppdateras kreditkontroller automatiskt i bakgrunden. För att stoppa övervakningen, tryck på Stopp.
Kreditvärdering på fakturorna
Samma kreditvärderingsinformation är också synlig i fakturaöversikten i RecMan när du trycker på pilen bredvid fakturanumret.
Kreditscore i CRM
Utöver att se kreditscoren på företagskortet och i fakturaöversikten kan du även se scoren i CRM. Håll muspekaren över bokstavsscoren för att se detaljer om ratingen.
För att få en översikt över de företag du övervakar, använd filtret Kreditövervakning.
För att utföra kreditkontroller eller aktivera/deaktivera kreditövervakning för flera företag samtidigt, bocka i företagen och klicka på motsvarande ikoner, som illustreras nedan:
Rapport
Efter att kreditkontrollen är genomförd kan du också få tillgång till en detaljerad rapport.
Från företagskortet kan den hämtas genom att klicka på PDF-ikonen:
Från fakturaöversikten kan du också hämta samma rapport:
Exempel på en kreditrapport
På bilden nedan kan du se första sidan av rapporten. Den innehåller dessutom detaljer som nyckeltal, nyckeltal, bokföring, betalningshistorik, aktieägare med mera.
Felmeddelande
Om företaget inte finns på grund av ett felaktigt organisationsnummer eller av andra skäl inte kan kreditkontrolleras, visas ett lämpligt felmeddelande.