Hur man lägger till eller redigerar kontaktperson(er) till ett företag i RecMan.
Lägger till en kontaktperson
Lägga till en kontaktperson kan göras från företagskortet. Gå till ett företagskort genom att antingen söka i huvudsökfältet (1), leta upp ett företag från CRM-databasen (2), eller genom att skapa ett nytt företag i RecMan(3).
För att skapa en ny kontaktperson eller se en befintlig, tryck på kontaktpersonsikonen (4) i layouten för att öppna vyn, tryck sedan på +Skapa (5) för att lägga till en ny kontakt.
Genom att skapa en kontaktperson kan du ge grundliga detaljer. Namn är det enda obligatoriska fältet, men ju fler detaljer desto bättre.
- E-post: Gör det möjligt att skicka kontaktpersonen såsom erbjudanden och kandidatpresentationer direkt från RecMan
- Telefon: Gör det enkelt att skicka SMS från RecMan och lättillgänglig kontaktinformation
- Titel: Hjälper till att identifiera den specifika kontakten för rätt förfrågningar
- Anmärkningar: Tillåt inkludering av ytterligare nödvändig information
- Sociala medier: Anslut deras sociala mediekonton
- Avdelning: Anslut kontakten till en avdelning i RecMan, som standard är den inställd på användarens avdelning men är ändringsbar
- Nyhetsbrev: Filteralternativ för kontaktpersonsmodulen, som kan skicka e-post, SMS, formulär eller extrahera en lista till Excel
- Avsluta: låter data finnas kvar och ställer in kontakten som inaktiv. Den används när en kontakt lämnar eller inte längre är en kontaktpunkt; data finns kvar men är inaktiva.
Redigera en kontaktperson
Redigering av en kontaktperson på företagskortet kan göras genom att trycka på pennsymbolen, vilket även ger möjlighet att lägga till Bilder eller profilbilder, som också kommer att visas i kontaktpersonsmodulen. Modulen Kontaktperson låter dig få en överblick och sortera alla kontaktpersoner.
Tips
Kontaktpersoner som är kopplade till bemanningsprojekt kan ha nytta av Kundportalen genom att sätta dem som arbetsgodkännare i CRM, denna kan även användas för att boka skift som kund.