I den här artikeln får du en summering av de olika fälten på företagskortet.
Förklaring till företagskortets olika fält
Varje kund i ditt CRM har sitt eget “företagskort”. Här samlas information om kunden/företaget. Avsikten med företagskortet är att ge dig information om kunden, historik, kontaktinformation och affärsinformation, som kreditvärdighet och så vidare. De flesta fälten är självförklarande. Vi går därför igenom dem på en övergripande nivå, men ger lite mer ingående information där det behövs. För att komma in på företagskortet så klicka på företagsnamnet.
Notera!
Vissa fält måste aktiveras från CRM-inställningarna för att de ska synas på företagskortet.
- Här hittar du generell information om företaget, allt från namn och företagsnummer till e-postadress och bransch. Mycket av den här informationen kan ändras genom att klicka på Redigera-knappen i det övre högra hörnet. Med hjälp av knappen bredvid kan man lägga till en logotyp till företaget, även om den inte är synlig på företagskortet. Logotypen hämtas härifrån när du skapar en platsannons.
- Följande knappar ger dig snabb och användbar information om företaget:
- Ekonomi – Här hittar du en graf över omsättning för de senaste två åren, samt den senaste fakturan som du skickat till företaget. Du kan också göra en kreditupplysning (om du har behörigheten aktiverad på din användare).
- Rekrytering – Här ser du kandidater i process, presenterade kandidater och platsannonser.
- Filer – Du kan få en översikt av filer som laddats upp till företaget och även ladda upp nya filer till företagskortet. Du har också möjlighet att dela företagsfiler här och se filer som laddats upp på projekt som hör ihop med företaget.
- Dialog – I denna ruta hittar du all kommunikation mellan dig och företaget via RecMan. Om du har synkroniserat din e-post så kan du också välja att lägga till e-postmeddelanden till ett företag. Om du gör det så kommer de att dyka upp här. Du kan välja “Registrera inkommande e-post” i det övre högra hörnet av Dialog-rutan, för att göra motsvarande manuellt.
- Kalender – Den här kalendern fungerar på liknande sätt som den vanliga kalendern, men om du skapar ett nytt event så kommer en del information redan vara ifylld med information om företaget.
- Kontaktpersoner – Detta är en överblick av alla kontaktpersoner hos företaget. Du kan också lägga till nya kontaktpersoner, uppdatera befintliga, skicka e-post och textmeddelanden. Du kan även markera att kontaktpersoner slutat på företaget eller radera dem.
- Projekt – Här får du en bra överblick av alla de projekt på företaget. Du kan enkelt navigera mellan dem, se generell information om dem och även skapa nya projekt.
- Förfrågningar – Här visas förfrågningar som hör till det här företaget.
- Offerter – Här finns en översikt på de offerter skickade till företaget. Om denna knappen är gul betyder det att det finns offerter som ännu ej är signerade.
-
Registrerat arbete - Genväg till modulen Registrerat arbete.
- Besöks- och postadress. Denna information är nödvändig, t.ex. när man använder mscript, för att knyta ihop information med mallar. Därav rekommenderas att information om båda adresstyperna fylls i.
- Vägbeskrivning – Information inlagd här visas t ex i appen för att underlätta för anställda att hitta till företaget.
-
Fakturaadress och en leveransadress. Fakturaadress måste fyllas i korrekt för att faktura ska kunna skapas. Du kan även lägga till fakturainformation här. Informationen som du kan ange är följande:
- Fakturatyp (e-postfaktura med bilaga, med spårningslänk, pappersfaktura, e-faktura, kreditkort)
- Faktura e-post
- EHF - Organisationsnummer
- EHF - Namn på faktura
- EHF - Referens
- GLN
- Dagar kredit
- Faktureringsintervall
- Kreditvärdering
- Godkänd kreditgräns
- Föreslagen kreditgräns
- Referensperson
- Beställningsinformation (Informationen kommer att synas på en order, men inte på fakturan.)
- Här finns även funktionalitet för att skapa fasta fakturarader, som kommer synas på varje faktura för det specifika företaget.
-
I Lön- och projektdata kan du ange standardvärden som du vill använda för företaget. Fälten som du kan fylla i här är:
- Standardvärde för semesterlön
- Standardvärde för timpris
- Standard språk på faktura
- Fakturalayout
- Inkludera tidsintervall på faktura
- Fakturera nollsummor(om fakturarader som summerar till noll ska inkluderas på fakturan eller ej)
- Huvudsaklig social kostnad (som gäller istället för de som angivits av kollektivavtal och jobb)
- Påläggsfaktor
- Faktor tillägg
- Påslag i kr
- Arbetsgranskare på faktura (om namnet på attestanten av arbetet ska inkluderas på varje fakturarad behöver du välja fakturamall: “Grupperad på anställd” + “detaljerad” + “information anställd och vinst”)
- Kollektivavtal - Möjlighet att lista de kollektivavtal som gäller hos det här företaget.
- Tidbank – Om tidbank är uppsatt kan du se antalet registrerade timmar om det finns några.
- Lönematris – Välj en lönematris som kan läggas till i Systeminställningar → Bemanning.
- Arbetstimmar – Ange standardarbetstiderna för företaget. Dessa kommer att gälla istället för de eventuella standardtider angivet i kollektivavtalet.
- Kopplade avdelningar – De avdelningar som är kopplade till företaget, med möjligheten att lägga till eller ta bort avdelningar från listan.
- Medarbetare kopplad till företag – De medarbetare som är kopplade till företaget.
- Anteckningar – Textfält där du kan ange nödvändiga anteckningar om företaget.
- Företagsprocess – Vilka företagsprocesser företaget är kopplat till.
- Uppgifter – Översikt över uppgifter kopplade till företaget samt möjlighet att skapa nya.
- Attribut - Se/koppla attribut till företaget.
- Tag register – Se/koppla taggar till företaget.
- Loggen - Skapa loggar samt översikt över de senaste aktiviteterna på företaget. Möjlighet att se loggar per loggkategori, medarbetare och månad.
- Den Bransch som företaget tillhör.
- Underprojekt – Underprojekt tillagda till företaget.
- I rutan Koncernstruktur kan du knyta samman företag i form av moder- och dotterbolag.