Kundkortet i detalj

Förklaring till kundkortets olika fält

Varje kund i ditt CRM har sitt eget “kundkort”. Här samlas information om kunden/företaget. Avsikten med kundkortet är att ge dig information om kunden, historik, kontaktinformation och affärsinformation, som kreditvärdighet och så vidare. De flesta fälten är självförklarande. Vi går därför igenom dem på en övergripande nivå, men ger lite mer ingående information där det behövs. För att komma in på kundkortet så klicka på företagsnamnet.

1. Här finner du generell information om kunden, allt från namn och kundnummer till e-postadress och bransch. Mycket av den här informationen kan ändras genom att klicka på Redigera-knappen i det övre högra hörnet. Knappen bredvid den låter dig lägga till en logotyp till kunden, även om den inte är synlig på kundkortet.
2. Följande knappar ger dig snabb och användbar information om kunden:
• Ekonomi – Här hittar du en graf över omsättning för de senaste två åren, samt den senaste fakturan som du skickat till kunden. Du kan också göra en kreditupplysning från Bisnode (om du har betalat för Bisnode).
• Rekrytering – Här ser du kandidater “på gång”, du kan se presenterade kandidater och jobbannonser som relaterar till kunden.
• Filer – Du kan få en översikt av filer som laddats upp till kunden och även ladda upp nya filer till kundkortet. Du har också möjlighet att dela kundfiler här och se filer som laddats upp inom projekt som hör ihop med kunden.
• Dialog – I denna ruta hittar du all kommunikation mellan dig och kunden via RM. Om du har synkroniserat din e-post så kan du också välja att lägga till e-postmeddelanden till en kund. Om du gör det så kommer de att dyka upp här. Du kan välja “Registrera inkommande e-post” i det övre högra hörnet av Dialog-rutan, för att göra motsvarande manuellt.
• Kalender – Den här kalendern fungerar på liknande sätt som den vanliga kalendern, men om du skapar ett nytt event så kommer en del information redan vara ifylld med information om kunden.
• Kontaktpersoner – Detta är en överblick av alla kontaktpersoner hos kunden. Du kan också lägga till nya kontaktpersoner, uppdatera befintliga, se på och lägga till nya egenskaper, skicka e-post och textmeddelanden. Du kan även markera att kontaktpersoner lämnat företaget eller radera dem.
• Projekt – Här får du en bra överblick av alla de projekt som hör ihop med kunden. Du kan enkelt navigera mellan dem, se generell information om dem och även skapa nya projekt.
• Förfrågningar – Här visas förfrågningar som hör till den här kunden
• Offerter – Här finns en översikt på de offerter/avtal som är skickat till kunden. Om denna knappen är gul, så betyder det att det finns offerter/avtal som inte är signerade av kunden.
  Exempelvis kan en av de här vyerna se ut enligt följande när de visas:
  
3. Mata in besöks- och postadress i den här rutan. Denna information är nödvändig, t.ex. när man använder mscript, för att knyta ihop information med mallar. Därav rekommenderas att information om båda adresstyperna fylls i.
4. Vägbeskrivning – Du kan lägga upp köranvisningar till företagets kontor för att underlätta för kommande tillfällen när du har möten där.
5. Här kan du mata in en fakturaadress och en leveransadress. Fakturaadress måste fyllas i korrekt för att kunna skicka fakturor från systemet. Du kan även lägga till fakturainformation här. Du för in den nödvändiga informationen i “fakturainfo”-rutan. Informationen som du kan mata in är följande:
   • Fakturatyp (e-postfaktura med bilaga, med spårningslänk eller pappersfaktura)
   • E-post för faktura
   • Kredittid
   • Fakturaintervall
   • Kreditvärdering
   • Godkänd kreditgräns
   • Föreslagen kreditgräns
   • Referens
   • Orderinformation (Orderinformation kommer att synas på en order, men inte på fakturan.)
   • Här finns även funktionalitet för att mata in permanenta fakturarader, som kommer synas på varje faktura för den specifika kunden.
6. Lön- och projektdata tillåter att du anger standardvärden för fakturapris och för den utformning som du vill använda för kunderna. Fälten som du kan fylla i här är:
   • Standardvärde för lön på helger
   • Standardvärde för kollektivavtal
   • Standardvärde för timpris
   • Fakturautformning
   • Inkludera tidsintervall på faktura
   • Fakturera nollsumma (om fakturarader som summerar till noll ska inkluderas på fakturan eller ej)
   • Gällande sociala kostnader (som gäller istället för de som angivits av kollektivavtal och arbetsplats)
   • Faktor
   • Påslag i kr
   • Attestant av arbete på faktura (om namnet på attestanten av arbetet ska inkluderas på varje fakturarad behöver du välja fakturautformning: “grupperad på anställd” + “detaljerad” + “information anställd och vinst”)
7. Tidbank 
8. Arbetstimmar – Du kan ändra standardarbetstiderna för kunden. Dessa kommer att gälla istället för de eventuella standardtider som du kan ha registrerat i kollektivavtalet.
9. Lönematris 
10. Kopplade avdelningar – Här hittar du en överblick av de avdelningar som är kopplade till kunden, med möjligheten att lägga till eller ta bort avdelningar från listan.
11. Medarbetare kopplad till företag – Här kan du se vilka medarbetare som är kopplade till företaget.
12. Anteckningar – Detta är ett textfält där du kan mata in anteckningar om kunden. Om det finns något som du bör ha i åtanke när du arbetar med kunden, är det lämpligt att mata in det här så att du enkelt kan bli påmind.
13. Företagsprocess
14. Uppgifter – I den här rutan kan du lägga upp “att-göra”-uppgifter som rör kunden. Uppgifterna kommer då även att synas på hemskärmen.
15. Attributer som adderats till kunden.
16. Tag register
17. I Loggen kan du lätt få en överblick av aktiviteterna som involverar kunden. Du kan se förändringar och uppdateringar, och du har möjlighet att kommentera under olika kategorier.
18. Den Bransch som kunden tillhör presenteras här.
19. Underprojekt
20. I rutan Koncernstruktur kan du knyta samman kunder i form av moder- och dotterbolag.