Lär dig om hur Creditsafe använder kreditupplysning för att hjälpa företagare att ta klokare affärsbeslut.
RecMan erbjuder integration för kreditupplysning och övervakning via Creditsafe.
Creditsafe är världens största kreditupplysningstjänst och erbjuder kreditbedömningar och övervakning av norska och internationella företag.
Genom Creditsafe kan du i RecMan utföra kreditvärderingar för kunder i Norge, Sverige och Danmark.
Så här aktiverar du
För att aktivera Credit Safe kreditupplysning går du till Systeminställningar → Anställda. Välj den användare du vill aktivera kreditupplysning på och markera Kreditvärdering under rättigheterna Betalda extratjänster.
Pris
Vänligen kontakta support@recman.no för prislista.
Kreditkontroll på befintlig kund
För att genomföra en kreditkontroll på en kund, gå till önskad kund i CRM:
- Tryck på ikonen för Kreditkontroll längst upp till höger på kundkortet.
-
När kreditkontrollen har slutförts så får du reda på vilken kreditpoäng kunden har, detta följer internationell standard A-E och 0-99. Där A-99 är starkast och E-1 är svagast. Dessutom kan du se den rekommenderade kreditgränsen och när kreditkontrollen uppdaterades.
- När du har kreditkontrollerat, läggs företaget också till övervakning automatiskt. Vid övervakning uppdateras kreditupplysningar automatiskt i bakgrunden. För att stoppa övervakningen, tryck på Stoppa.
-
Samma information kommer också att synas i fakturaöversikten i RecMan genom att trycka på pilen bredvid fakturanumret.
Kreditkontroll och se score i CRM
Förutom att kunna se kreditupplysning på kundkort och fakturaöversikt, så kan man i CRM -listan också se kreditscore för alla kunder ni har kreditkontrollerat.
För att få en överblick över de företag du övervakar kan du använda filter för land och kreditövervakning (JA/NEJ).
För att utföra kreditkontroller av flera företag samtidigt kan du markera de företag du vill kontrollera och klicka på kreditkontrollikonen, som visas nedan.
Rapport
När en kreditkontroll har slutförts kommer det också att vara möjligt att få en mer detaljerad rapport om kreditkontrollen.
Från kundkortet hämtas detta genom att klicka på PDF -ikonen som visas på bilden här:
Du kan också hämta samma rapport från fakturaöversikten, som visas nedan:
Exempel på kreditrapport
Vad betyder scoren
| International Score (A-E) | Swedish Text | Common Rating Description | Provider Rating Description | Negative rating |
|---|---|---|---|---|
| E | Konkurs | Not Rated | Bankruptcy | -1 |
| E | Bokslut saknas | Not Rated | No account | -2 |
| E | Avregistrerats | Not Rated | Delisted | -6 |
| E | Utmätningsförsök | Not Rated | Distraint | -8 |
| E | Lagerbolag | Not Rated | Storage company | -9 |
| E | Likvidation | Not Rated | Liquidation | -11 |
| E | Upphört | Not Rated | Dissolved | -12 |
| E | Kommentar till bokslut | Not Rated | Comment on account | -14 |
| E | Rekonstruktion | Not Rated | Reconstruction | -15 |
| E | Brist i bokslut | Not Rated | Deficiency in account | -28 |
| E | Konkursansökan | Not Rated | Bankruptcy application | -29 |
| E | VD saknas | Not Rated | CEO missing | -49 |
| E | Delgivningsmottagare saknas | Not Rated | Notification recipient missing | -51 |
| E | Revisor saknas | Not Rated | Auditor missing | -52 |
| E | Saknas för denna typ av företag | Not Rated | No rating for this type of company | -91 |
| E | Ingen riskbedömning för detta företag | Not Rated | No risk assessment for this company | -93 |
Felmeddelande
Om företaget inte finns, på grund av fel organisationsnummer eller av andra skäl inte kan kreditkontrolleras, visas följande felmeddelande.