Configuración de CRM

En RecMan, tiene varias configuraciones que puede cambiar relacionadas con el CRM. Este artículo describe estas opciones.

Cuando vaya a Configuración del sistema → CRM, se le presentará una lista de diferentes áreas para la configuración. Este artículo repasa las opciones una por una.

Atributos de la compañía

Los atributos de la empresa son campos de datos personalizados que se pueden conectar a las empresas en RecMan. Esto permite un filtrado específico.

Al hacer clic en +Agregar, obtiene varias opciones. Los atributos deben tener un nombre y un tipo. Los diferentes tipos son los siguientes:

• Sí/sin valor: esto le permite seleccionar Sí o No al aplicar el atributo. Un ejemplo podría ser Boletín: Sí/no. Esto le permite filtrar a los clientes que deberían recibir su boletín.
• Clasificación por estrellas: esto le permite establecer una clasificación de 1 a 5 estrellas. Puede, por ejemplo, nombrar el atributo Relación con el cliente y luego definir qué tan buena es la relación estableciendo el número apropiado de estrellas.
• Texto: este campo permite completar un campo de texto libre junto con el atributo. El texto de entrada no se podrá filtrar; sin embargo, el atributo, en general, será.
• Desplegable: esto permite predefinir una serie de opciones configuradas, y cada uno de estos valores desplegables se podrá filtrar. Solo se puede seleccionar una opción.
• Opción múltiple: actúa de manera similar a Dropdown, pero puede seleccionar varias opciones.

Como se mencionó anteriormente, cualquier atributo creado será filtrable en la base de CRM. El resultado mostrará al cliente conectado con el atributo y el valor.

En el informe Clientes, también puede filtrar por atributos.

Atributos de la persona de contacto

Al igual que con los Atributos de la empresa, puede crear atributos conectados a los Contactos de la empresa. El objetivo es filtrar el CRM para encontrar el contacto de cliente/empresa que buscas de forma rápida y eficaz.

Al hacer clic en +Agregar, obtiene varias opciones. Los atributos deben tener un nombre y un tipo. Los diferentes tipos son los siguientes:

• Sí/sin valor: esto le permite seleccionar Sí o No al aplicar el atributo. Un ejemplo podría ser Boletín: Sí/no. Esto le permite filtrar los contactos de la empresa que deberían recibir su boletín.
• Clasificación por estrellas: esto le permite establecer una clasificación de 1 a 5 estrellas. Puede, por ejemplo, nombrar el atributo Relación con el cliente y luego definir qué tan buena es la relación estableciendo el número apropiado de estrellas.
• Texto: este campo permite completar un campo de texto libre junto con el atributo. El texto de entrada no se podrá filtrar; sin embargo, el atributo, en general, será.
• Desplegable: esto permite predefinir una serie de opciones configuradas, y cada uno de estos valores desplegables se podrá filtrar. Solo se puede seleccionar una opción.
• Opción múltiple: actúa de manera similar a Dropdown, pero puede seleccionar varias opciones.

Como se mencionó anteriormente, cualquier atributo creado será filtrable en la base de CRM. El resultado mostrará al cliente con el contacto de la empresa conectado al atributo y el valor.

En el informe Personas de contacto, también puede filtrar por atributos.

Valores predeterminados

En Valores predeterminados, tiene la capacidad de predefinir un estándar que deben tener las empresas recién creadas. Puede predefinir lo siguiente:

• Tiempo de crédito: número de días que el cliente debe tener crédito.
• Boletín: esta opción es simplemente una forma de filtrar a sus clientes; se recomienda utilizar un atributo para esto en su lugar.
• Boletín informativo para la persona de contacto: define si se enviará un boletín informativo a las personas de contacto.
• Tipo de factura: cómo el cliente recibirá las facturas cuando las envíe (como archivo adjunto, enlace de seguimiento o impreso).
• Relación: define la relación del cliente con usted (cliente, cliente potencial, etc.).

Tarjeta de empresa

Le permite habilitar o deshabilitar algunos campos en las fichas de los clientes. Los cambios aquí afectarán a todas las empresas del sistema. Los campos son los siguientes:

• Horas de trabajo: le permite definir las horas de trabajo estándar para cualquier empleado que trabaje en un proyecto conectado a este cliente.
• Direcciones: le brinda un campo de texto libre donde puede ingresar direcciones específicas a las oficinas del cliente.
• Matriz de salario: le permite definir la matriz de salario estándar que se utilizará en los proyectos relacionados con el cliente.
• Datos de salarios y proyectos: permite modificar estos datos.
• Banco de horas (por unidad) – Da acceso a las horas por unidad.

Etiquetado automático

Esta función le permite habilitar el etiquetado automático de sus clientes. Puedes elegir entre:

• Actualizar el estado del cliente al crear la factura
• Actualizar el estado del cliente al crear el pedido
• Actualizar el estado del cliente al crear un trabajo
• Actualizar el estado del prospecto al crear una oferta

Lo que esto significa es que el sistema cambiará automáticamente la relación de la empresa a (A) Cliente o (C) Prospecto al realizar operaciones específicas en el sistema.

Roles de la persona de contacto

Le permite crear roles preestablecidos para sus personas de contacto. Lo que esto significa es que puede crear plantillas para sus permisos en los portales de clientes.

Por ejemplo, puede crear un rol llamado Aprobador de trabajo. Luego habilita los permisos típicos para los aprobadores de trabajo, como Proyecto: Aprobar trabajo, Eliminar trabajo y Ver precio de factura. La próxima vez que cree un aprobador de trabajo, simplemente seleccione su función y estos permisos se agregarán automáticamente.

También puede elegir establecer un rol como predeterminado, lo que significa que se aplicará al crear una persona de contacto. Por supuesto, podrá seleccionar un rol diferente después.

Términos de servicio

En Términos de servicio, puede escribir los términos de servicio que se aplican a las personas de contacto de su empresa. Tienes que escribir tu propio texto aquí, ya que eres tú quien decide qué deben aceptar los contactos de la empresa.

También tiene un menú de Estado aquí. Si se establece en Inactivo, ningún contacto de la empresa puede ver los términos y aceptarlos. Si los activa, aparecerán algunos filtros y botones en el sistema.