En este artículo, puede leer sobre cómo crear, editar y eliminar usuarios en RecMan.
En el menú Usuarios o Compañeros de trabajo, dentro de la sección de Configuración, puede realizar varias acciones, como cambiar los permisos de los usuarios, sus contraseñas, fotos o departamento, así como crearlos o eliminarlos. Como probablemente sabe, el precio de RecMan se basa en licencias, y cada licencia equivale a un usuario en el sistema. Como administrador del sistema, puede añadir o eliminar usuarios según sea necesario, y el precio aumentará o disminuirá en consecuencia.
Crear un usuario (compañero de trabajo)
Para crear un nuevo usuario en RecMan (compañero de trabajo), presione el botón Crear compañero de trabajo. A continuación, se mostrarán varios campos que deberá completar con la información correspondiente.
La mayoría de los campos son intuitivos; sin embargo, algunos requieren una breve explicación.
Rol: Debe tener en cuenta los diferentes roles disponibles. Estos son configuraciones predefinidas de permisos para el nuevo compañero de trabajo. Si no desea utilizar los roles estándar del sistema, puede crear sus propios roles. Consulte Roles de compañeros de trabajo para obtener más información. Tenga en cuenta que los roles estándar del sistema solo ofrecen una sugerencia de permisos y no están pensados para aplicarse de forma general.
Idioma: Define en qué idioma debe establecerse el sistema por defecto. Esto puede ser cambiado por el usuario posteriormente.
Mensaje: Una vez que guarde, se enviará un correo electrónico al compañero de trabajo a la dirección de correo establecida. Si bien el nombre de usuario, la contraseña y el enlace de inicio de sesión siempre se incluirán, aquí puede agregar un mensaje adicional.
Si necesita editar la contraseña de un compañero de trabajo, también tendrá la opción de restablecer la configuración de SSO o MFA. Esto puede resultar útil si se han realizado cambios en estas funciones o si alguna vez se ha “transferido” un perfil de usuario a otra dirección de correo electrónico.
Permisos
Cada compañero de trabajo tiene un conjunto de permisos y derechos asociados en el sistema. Esto significa que cada cuenta puede tener mayor o menor acceso a las distintas partes del sistema, según sea necesario.
Áreas principales
Nota
Estos permisos eliminan los botones que dan acceso a los módulos principales. Sin embargo, aún es posible acceder a estos módulos a través de otros módulos del sistema, por lo que el acceso debe limitarse también mediante otros permisos.
| CRM | Otorga permiso para acceder al módulo CRM. |
| Base de datos de candidatos | Otorga permiso para acceder al módulo Base de datos de candidatos. |
| Ofertas de empleo | Otorga permiso para acceder al módulo Ofertas de empleo. |
| Economía | Otorga permiso para acceder al módulo Economía. |
| Proyectos | Otorga permiso para acceder al módulo Proyectos. |
| Trabajo registrado | Otorga permiso para acceder al módulo Trabajo registrado. |
| Archivo de documentos | Otorga permiso para acceder al módulo Archivo de documentos (Archivos). |
| RecMan BI | Otorga permiso para acceder al módulo RecMan BI. |
| Consultas | Otorga permiso para acceder al módulo Consultas. |
General
| Noticias | Le otorga acceso al módulo de noticias desde el menú de navegación. Aquí puede publicar noticias en la página de empleos. |
| Procesos | Le otorga acceso al módulo de pipeline desde el menú de navegación. |
| Administrador de pipeline | Le permite administrar los pipelines. |
| Líder de departamento | Otorga permiso para aprobar presupuestos de actividades en el módulo presupuesto de actividades. |
| Administrador de documentos | Otorga permiso completo en el Archivo de documentos (Archivos) para agregar y eliminar todos los contenidos. |
| Reclutamiento | Permite crear un proyecto de reclutamiento y proporciona acceso a funciones de reclutamiento. |
| CRM – Cambiar tiempo de crédito | Permite que el compañero de trabajo modifique los días de crédito en la Tarjeta de la empresa. |
| Ver el registro de todos los compañeros de trabajo | Permite ver el registro completo de las acciones realizadas por los compañeros de trabajo en sus perfiles. |
| Ver registro de compañero de trabajo en propia corporación | Limita la visualización del registro a los compañeros de trabajo que pertenecen a la misma corporación. |
| Ver registro de compañero de trabajo en el propio departamento | Limita la visualización de los registros a los compañeros de trabajo que pertenecen al mismo departamento. |
| Ver las tareas de los compañeros de trabajo | Este permiso permite a un usuario ver las tareas de otros compañeros de trabajo al navegar por sus perfiles. |
| Formularios | Permiso para acceder al módulo de Formularios. |
| Formulario – administrador | Acceso de administrador a formularios, permitiéndole crear y administrar formularios. |
| Tareas – administrador | Acceso de administrador a la configuración de tareas, permitiendo la creación de grupos de tareas y tipos de tareas. |
| Ajustes de consultas | Otorga acceso a la configuración del módulo de Consultas. |
Ajustes del sistema
| Superadmin | Otorga acceso a todas las configuraciones. |
| Administrador de la corporación | Otorga acceso a la configuración disponible únicamente para la corporación del compañero de trabajo. |
| Selección de personal | Otorga acceso solo a la configuración del módulo de gestión de personal. |
| Plantillas | Otorga acceso solo a la configuración del módulo de plantilla. |
CRM
| Eliminar empresas | Otorga permiso para eliminar empresas del CRM. |
| Eliminar diálogo | Otorga permiso para eliminar el diálogo de la tarjeta de la empresa en el CRM. |
| Descargar a Excel | Otorga permiso para descargar empresas del CRM. |
| Editar y eliminar registro | Otorga permiso para editar y eliminar entradas de registro de la tarjeta de la empresa. |
Trabajo registrado
Aquí puede otorgar permisos para realizar diversas acciones en el módulo de Trabajo registrado.
| Registrar | Otorga permiso para registrar trabajo. |
| Aprobar | Otorga permiso para aprobar trabajo registrado. |
| Editar | Otorga permiso para editar trabajo registrado. |
| Eliminar | Otorga permiso para eliminar trabajo registrado. |
| Eliminar aprobación | Otorga permiso para revertir la aprobación de trabajo registrado. |
| Marcar como facturado | Otorga permiso para marcar trabajo registrado como facturado. |
| Mover trabajo | Otorga permiso para mover trabajo registrado de un proyecto a otro. |
RecMan BI
| Administrador | Otorga acceso de administrador a RecMan BI y permiso para crear tableros y administrar presupuestos. |
| Todos los reportes | Otorga acceso a todos los reportes. Este permiso sobrescribe los demás permisos relacionados con reportes. |
| Informes de la corporación | Otorga permiso para generar reportes basados en datos conectados a la corporación del compañero de trabajo. |
| Informes de departamento | Otorga permiso para generar reportes basados en el departamento del compañero de trabajo. |
| Mis reportes | Otorga acceso únicamente a los datos del propio compañero de trabajo en los reportes que incluyen esta opción. |
| Importar | Otorga acceso al módulo de Importación. |
| Registro de integración | Otorga acceso al Registro de integración. |
| Perspectiva sobre la fuerza laboral | Otorga acceso al módulo Perspectiva sobre la fuerza laboral. |
| Perspectiva empresarial | Otorga acceso al módulo Perspectiva empresarial. |
Servicios con precio
Todos estos permisos tienen un precio asociado y, por lo tanto, están claramente marcados con un mensaje de color.
| Verificación de crédito | Otorga permiso para realizar verificaciones de crédito y activar el monitoreo de crédito en empresas del CRM. Consulte este artículo para más información. |
| Prospección | Otorga permiso para acceder al módulo de Prospección. |
| Integración de correo electrónico | Otorga permiso para acceder al módulo de correo electrónico y configurar una integración de correo electrónico. |
| Enviar SMS | Otorga permiso para enviar SMS desde RecMan. |
Candidatos
| Eliminar candidatos |
Este permiso otorga al compañero de trabajo las siguientes posibilidades:
|
| Combinar duplicados | Otorga permiso al compañero de trabajo para combinar candidatos duplicados. |
| Ver números de seguridad social | Da permiso al compañero de trabajo para ver el número de seguridad social de candidatos. |
| Ver cuenta bancaria | Otorga permiso para ver las cuentas bancarias de los candidatos. |
| Ver candidatos escudados | Ver candidatos que han sido escudados. |
| Exportar candidatos | Da permiso para exportar candidatos. |
| Eliminar diálogo | Da permiso para eliminar el diálogo de la tarjeta del candidato. |
| Ver todos los candidatos | Da permiso para ver todos los candidatos. |
| Ver candidatos en propia corporación | Limita la base de datos de candidatos a la visualización de candidatos asociados con la corporación a la que está vinculado el compañero de trabajo. |
| Ver candidatos en el propio departamento | Limita la base de datos de candidatos a candidatos asociados con el departamento al que está vinculado el compañero de trabajo. |
| Ver candidatos propios | Limita la base de candidatos a solo los candidatos que están vinculados al compañero de trabajo. |
| Editar y eliminar registro | Otorga permiso para editar y eliminar entradas de registro en la tarjeta del candidato. |
| Cumplimiento – Base de datos de candidatos | Otorga acceso a la base de datos de candidatos del RGPD. Puede leer más sobre esto en este artículo. |
| Registrar manualmente aceptación de términos | Otorga permiso al compañero de trabajo para aceptar manualmente los términos de servicio de un candidato que no lo ha hecho previamente. |
| Administrador de grupos de candidatos | Los administradores de grupos de candidatos pueden administrar los grupos a los que fueron invitados, no solo los propios. |
Proyectos
| Crear proyecto | Otorga permiso para crear nuevos proyectos. |
| Ver todos los proyectos | Otorga permiso para ver todos los proyectos. |
| Ver proyectos en corporación propia | Otorga permiso para ver proyectos en su propia corporación. |
| Ver proyectos en el propio departamento | Otorga permiso para ver proyectos en su propio departamento. |
| Ver proyectos propios | Otorga permiso para ver únicamente los proyectos en los que el compañero de trabajo es responsable o está asignado como recurso. |
| Eliminar proyectos | Otorga permiso para eliminar proyectos. |
| Funciones de gestión de personal | Otorga acceso a las funciones de gestión personal. |
| Mover trabajo | Otorga permiso para mover el trabajo que está disponible para su aprobación de un proyecto a otro. |
| Salud / Bienestar | Otorga permiso para acceder a algunas funciones adicionales de gestión de personal en salud. |
| Gestión de personal: cambiar el costo social | Otorga permiso para cambiar los costos sociales en un proyecto. |
| Gestión de personal: cambio de contrato de trabajo | Otorga permiso para modificar el contrato de trabajo en un puesto asociado a un proyecto. |
| Salario | Otorga acceso a los módulos relacionados con el salario. |
| Eliminar cheque de pago | Otorga permiso para eliminar cheques de pago. |
| Base de datos de aprobadores de trabajo | Otorga acceso a la base de datos de aprobadores de trabajo en el sistema. |
| Editar y eliminar registro | Otorga permiso para editar y eliminar entradas de registro en la tarjeta del proyecto. |
| Actualizar/dividir trabajos | Puede usar la función de Actualizar/dividir trabajos. |
| Crear plantillas de proyectos de reclutamiento | Otorga permiso para crear plantillas de proyectos. |
Ofertas de trabajo / solicitantes
| Ver todas las ofertas de empleo | Otorga permiso para ver todas las ofertas de empleo. |
| Ver ofertas de empleo en la propia corporación | Limita la visualización de las ofertas de empleo a aquellas vinculadas a la misma corporación. |
| Ver ofertas de empleo en el propio departamento | Limita la visualización de las ofertas de empleo a aquellas vinculadas al mismo departamento. |
| Ver ofertas de empleo propias | Limita la visualización de las ofertas de empleo a aquellas vinculadas al propio compañero de trabajo. |
| Crear ofertas de empleo | Otorga permiso para crear ofertas de empleo. |
| Editar ofertas de empleo | Otorga permiso para editar ofertas de empleo existentes. |
| Eliminar ofertas de empleo | Otorga permiso para eliminar ofertas de empleo existentes. |
| Eliminar solicitante | Otorga permiso para eliminar candidatos del pipeline de candidatos (solo los elimina del proceso, no elimina al candidato). |
| Notificación de ofertas de empleo | Mostrará una campana en la oferta de empleo, lo que significa que hay nuevos aplicantes en esta oferta. |
| Aplicante: ver otras aplicaciones/canales | Otorga al compañero de trabajo el derecho de ver si un aplicante se ha postulado para otras ofertas de empleo. |
Economía
| Ver todos los datos económicos | Otorga acceso a todos los datos económicos del sistema. |
| Ver datos corporativos | Otorga acceso a los datos económicos vinculados a la propia corporación. |
| Ver datos del departamento | Otorga acceso a los datos económicos vinculados al propio departamento. |
| Cartera de pedidos – trabajo | Otorga acceso al módulo de Cartera de pedidos – trabajo. |
| Productos | Otorga permiso para ver y editar productos. |
| Órdenes de venta | Otorga permiso para ver y editar órdenes de venta. |
| Importar | Otorga permiso para importar. |
| Resumen de facturas | Otorga acceso al resumen de facturas. |
| Crear factura | Otorga permiso para crear facturas. |
| Cifras claves | Otorga acceso a cifras clave. |
| Cliente: líneas de factura fijas | Otorga permiso para agregar líneas de factura fijas en la tarjeta del empresa. |
| Crear nota de crédito | Otorga permiso para crear notas de crédito en una factura. |
| Presupuesto | Otorga acceso a los módulos de Presupuesto. |
| Registrar pago | Otorga permiso para registrar pagos en el resumen de facturas. |
| Factura del proveedor | Otorga acceso a la factura del proveedor. |
Eliminar a un compañero de trabajo
Como se mencionó anteriormente, puede controlar el costo mensual de su empresa agregando o eliminando compañeros de trabajo en el sistema. Tenga en cuenta que la facturación se realiza a principios de cada mes, por lo que eliminar un usuario solo afectará el costo a partir del siguiente periodo.
Advertencia
Antes de eliminar a un compañero de trabajo, asegúrese de exportar todos los informes necesarios, transferir cualquier proyecto asociado a otro compañero de trabajo y solicitar que el usuario elimine los siguientes elementos:
- Reuniones
- Tareas
- Grupos de candidatos
Esta información puede ser difícil de obtener después de eliminarla.
Para eliminar a un compañero de trabajo, busque Configuración del sistema → Usuarios (Compañeros de trabajo). Si no puede ver esto, no tiene los permisos apropiados en el sistema.
En la lista de la izquierda, busque el compañero de trabajo que desea eliminar. Haga clic en su nombre y desplácese hasta la parte inferior de la página para encontrar el botón rojo Eliminar. Presiónelo una vez para activar la advertencia y vuelva a presionarlo para eliminar al usuario del sistema. Una vez eliminado, el usuario perderá todo acceso al sistema de inmediato.
Consejos
Si desea quitar el acceso a un usuario sin eliminarlo de inmediato, simplemente cambie la dirección de correo electrónico de inicio de sesión. Esto impedirá que el usuario acceda al sistema con sus credenciales actuales.
Nota
Los administradores no pueden eliminarse a sí mismos ni quitar sus permisos de administrador si son el único superadministrador de una suscripción.