Para trabajar de manera más eficiente para su empresa, se recomienda realizar cambios en el módulo de consulta. Puede encontrar la configuración haciendo clic en el símbolo de llave inglesa en la parte superior derecha cuando se encuentra en el módulo de consulta. No hay límite para las diferentes etiquetas, tipos o estados que puede agregar, aunque se recomienda mantenerlo en un nivel manejable.
Los cambios que se pueden hacer son los siguientes:
Etiquetas
Las etiquetas se pueden ajustar y crear para lo que mejor se adapte a su empresa; un ejemplo típico podría ser Ventas o Cliente potencial.
Tipo
También puede definir el tipo de consulta. Los tipos de consultas sugeridos son, por ejemplo, teléfono, correo electrónico o reunión.
Estado
Su estado personalizado puede ser Aún no procesado, En espera de comentarios, etc.
Acceso al módulo de consultas
Como todo lo demás en RecMan, el módulo de consulta se puede ocultar a algunos compañeros de trabajo si así lo desea. En Configuración del sistema → Compañeros de trabajo → Permisos, puede limitar el acceso de un compañero de trabajo al Módulo de consulta por completo o solo a la configuración.
El uso del módulo de consulta se describe detalladamente en este artículo.