Configuración de proyectos

Christian Frimand

7 de junio de 2023 08:46

En este artículo, puede leer sobre las opciones que tiene para Proyectos en la Configuración del sistema.

Puede encontrar la configuración del proyecto yendo a Configuración del sistema → Proyectos.

Configuración del sistema del proyecto, aquí se muestran los campos adicionales que se pueden habilitar para la tarjeta del proyecto.

En la configuración del proyecto, puede editar los atributos del proyecto y los campos disponibles en la tarjeta del proyecto, establecer valores predeterminados para la creación de acuerdos y ofrecer categorías y tipos de servicios. Aquí también selecciona a qué departamento se aplicarán estos ajustes.

Atributos del proyecto

Los atributos del proyecto son campos de datos personalizados que se pueden conectar a empresas en RecMan. Esto permite un filtrado específico.

Al hacer clic en +Agregar, obtiene varias opciones. Los atributos deben tener un nombre y un tipo. Los diferentes tipos son los siguientes:

Sí/sin valor: esto le permite seleccionar Sí o No al aplicar el atributo. Un ejemplo podría ser Boletín: Sí/no. Esto le permite filtrar a los clientes que deberían recibir su boletín.
Clasificación por estrellas: esto le permite establecer una clasificación de 1 a 5 estrellas. Puede, por ejemplo, nombrar el atributo Relación con el cliente y luego definir qué tan buena es la relación estableciendo el número apropiado de estrellas.
Texto: este campo permite completar un campo de texto libre junto con el atributo. El texto de entrada no se podrá filtrar; sin embargo, el atributo en general será.
Menú desplegable: esto creará una lista desplegable, y después podrás agregar/modificar los valores en ella.
Opción múltiple: da la posibilidad de elegir diferentes opciones.

Una vez creados, se pueden aplicar manualmente a los proyectos. Estos atributos se pueden usar para filtrar sus proyectos en el módulo Proyecto.

Tarjeta de proyecto

Una vez seleccionado, puede elegir para qué corporación desea cambiar la configuración. Esto le permite tener un conjunto único de configuraciones para cada corporación.

Las casillas aquí habilitan o deshabilitan algunas casillas ubicadas en la tarjeta del proyecto. Las casillas que puede habilitar/deshabilitar son:

Comisión dividida: le permite establecer una comisión dividida en el proyecto. Puede seleccionar varios compañeros de trabajo y dividir la comisión entre ellos por porcentaje. Esta división es visible en el informe Resumen económico.
Indicaciones: activa un cuadro que es un campo de texto libre en la tarjeta del proyecto destinado a indicaciones específicas relacionadas con el proyecto.
Datos de salario y proyecto: habilita el campo Datos de salario y proyecto. Este campo le permite definir salarios personalizados y datos del proyecto para un proyecto específico.
Presupuesto: seleccione esta opción para que el cuadro Presupuesto sea visible en la tarjeta Proyecto. Esto le permite establecer un presupuesto a nivel de proyecto.
Matriz de salario: le permite establecer la matriz de salario estándar para los empleados que trabajan en el proyecto.