En este artículo, puede leer sobre las opciones que tiene para Proyectos en la Configuración del sistema.
Puede encontrar la configuración del proyecto yendo a Configuración del sistema → Proyectos.
En la configuración del proyecto, puede editar los atributos del proyecto y los campos disponibles en la tarjeta del proyecto, establecer valores predeterminados al crear ofertas, y configurar categorías de ofertas y tipos de servicios. Aquí también seleccionas a qué departamento se aplicarán estas configuraciones.
Atributos del proyecto
Los atributos de proyecto son campos de datos personalizados que pueden vincularse a proyectos en RecMan. Esto permite un filtrado específico.
Al hacer clic en +Agregar, tiene varias opciones. Los atributos deben tener un nombre y un tipo. Los diferentes tipos son los siguientes:
- Fecha: Este atributo permite el uso de un campo con formato de fecha.
- Valor sí/no: Habilita la selección de Sí o No al aplicar el atributo. Un ejemplo podría ser un boletín informativo: Sí/No. Esto permite filtrar clientes que deben recibir su boletín.
- Calificación por estrellas: Permite establecer una calificación de 1 a 5 estrellas. Por ejemplo, puede nombrar el atributo Relación con el cliente y definir qué tan buena es la relación asignando el número de estrellas correspondiente.
- Entrada de texto regular: Este campo permite un campo de texto libre con un número ilimitado de caracteres que puede llenarse junto con el atributo.
- Texto: Este campo permite un campo de texto libre con un máximo de 255 caracteres que puede llenarse junto con el atributo. El texto ingresado no será filtrable; sin embargo, el atributo en sí lo será.
- Lista desplegable: Crea una lista desplegable y, más tarde, puede agregar o modificar los valores en ella.
- Opciones múltiples: Permite seleccionar diferentes opciones.
- Opciones múltiples clasificación: Permite calificar con estrellas diferentes opciones.
Una vez creados, estos atributos pueden aplicarse manualmente a proyectos. Luego, pueden utilizarse para filtrar sus proyectos en el módulo de Proyectos.
Tarjeta de proyecto
Una vez seleccionada, puede elegir para qué corporación desea cambiar la configuración. Esto le permite tener un conjunto único de configuraciones para cada corporación.
Las casillas aquí permiten habilitar o deshabilitar algunas opciones ubicadas en la tarjeta del proyecto. Las opciones que puede activar o desactivar son las siguientes:
- Forzar departamento desde el compañero de trabajo responsable: Significa que el departamento al que esté asignado el colaborador responsable se usará automáticamente.
- Dividir comisión: Permite establecer una división de comisión en el proyecto. Puede seleccionar varios colaboradores y dividir la comisión entre ellos por porcentaje. Esta división es visible en el informe Resumen Económico.
-
Direcciones: Habilita un campo de texto libre en la tarjeta del proyecto destinado a direcciones específicas relacionadas con el proyecto.
- Salario y datos del proyecto: Activa el campo Salario y datos del proyecto. Este campo permite definir datos personalizados de salario y del proyecto para un proyecto específico.
- Presupuesto: Marque esta opción para hacer visible la casilla de Presupuesto en la tarjeta del proyecto. Esto permite establecer un presupuesto a nivel de proyecto.
- Salario matriz: Permite establecer la matriz salarial estándar para los empleados que trabajen en el proyecto.
- Categorías de pipeline: Habilita el uso de categorías de pipeline.
- Banco de horas (trabajo por unidad): Da acceso a registrar horas en trabajos por unidad.
- Lista de precios - acuerdo colectivo: Activa la lista de precios basada en el acuerdo colectivo.
Valores predeterminados
Aquí puede establecer valores predeterminados para cuando cree nuevas ofertas. Estos son los campos disponibles:
Categorías de ofertas
Aquí puede agregar categorías de ofertas, por ejemplo, ofertas de cliente.
Tipos de servicio
Aquí puede agregar y agrupar diferentes tipos de servicios.
Grupos de servicio
Le invitamos a ver el video instructivo sobre cómo utilizar los grupos de servicios y los tipos de servicios.