I denne artikkelen kan du lese om kontaktpersoner i RecMan.

Oversikt

Du finner kontaktpersoner under CRM – Både på kundekortet hvor de er tilknyttet, eller direkte i systemets kontaktperson-oversikt. Denne oversikten finner du i menyen under CRM.

Kontaktpersoner

I kontaktperson-oversikten kan du se alle eksisterende kontakter, og du har flere filter tilgjengelig du kan bruke for å finne kontakten du leter etter. Nedenfor kan du se en beskrivelse av hvert felt:

Contact

  1. Søk– Her kan du bruke forskjellige filter for å finne kontaktpersonene du leter etter. De tilgjengelige filtrene er:
    • Bedrift – Filter basert på hvilket selskap kontaktpersonen er tilknyttet i CRM.
    • Samarbeidsforhold – Lar deg filtrere på selskaper med forskjellige relasjonsstatuser, for eksempel kunde (A) eller prospekt (C) .
    • Medarbeidere – Dette filteret lar deg søke på kontaktpersoner knyttet til medarbeidere i systemet.
    • Rettigheter – Kan filtrere på kontaktpersoner med visse rettigheter, det kan f.eks. være Godkjenn arbeid eller Slett arbeid for de som har rettigheter til timegodkjenning.
    • Nyhetsmail – Filter som er satt til Ja eller Nei under nyhetsmail i systemet.
    • Oppgaver – Skulle en bedriftskontakt være knyttet til en eller flere oppgaver i systemet, kan du bruke dette filteret til å finne dem.
    • Brukervilkår akseptert – Dette filteret er bare synlig hvis du har aktivert funksjonen slik at bedriftens kontaktpersoner godtar brukervilkårene. Du kan lese mer om denne funksjonen lenger ned.
    • Attributt – Lar deg filtrere basert på attributter, i dette tilfellet kontaktperson-attributter.
    • Bedrifts-attributter – Lar deg filtrere på kontaktpersoner tilknyttet en bedrift med bedriftsattributter.
  2. Oppdater – Du kan klikke på dette symbolet for å tilbakestille alle filtre og starte søket på nytt.
  3. Kontaktperson-oversikt: Her kan du se kontaktpersonene som dukker opp for filtreringen som er gjort, her kan du se kontaktpersons bilde, navn, bedrift, og når de sist ble kontaktet.
  4. Antall visninger per side: Her kan du velge hvor mange oppføringer du vil se på en gang.
  5. Søk: I dette feltet kan du søke etter kontaktpersoner etter navn.
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig