I denne artikkelen kan du lese om kontaktpersoner i RecMan.
Oversikt
Du finner kontaktpersoner under CRM – Både på kundekortet hvor de er tilknyttet, eller direkte i systemets kontaktperson-oversikt. Denne oversikten finner du i menyen under CRM.
I kontaktperson-oversikten kan du se alle eksisterende kontakter, og du har flere filter tilgjengelig du kan bruke for å finne kontakten du leter etter. Nedenfor kan du se en beskrivelse av hvert felt:
- Søk– Her kan du bruke forskjellige filter for å finne kontaktpersonene du leter etter. De tilgjengelige filtrene er:
- Bedrift – Filter basert på hvilket selskap kontaktpersonen er tilknyttet i CRM.
- Samarbeidsforhold – Lar deg filtrere på selskaper med forskjellige relasjonsstatuser, for eksempel kunde (A) eller prospekt (C) .
- Medarbeidere – Dette filteret lar deg søke på kontaktpersoner knyttet til medarbeidere i systemet.
- Rettigheter – Kan filtrere på kontaktpersoner med visse rettigheter, det kan f.eks. være Godkjenn arbeid eller Slett arbeid for de som har rettigheter til timegodkjenning.
- Nyhetsmail – Filter som er satt til Ja eller Nei under nyhetsmail i systemet.
- Oppgaver – Skulle en bedriftskontakt være knyttet til en eller flere oppgaver i systemet, kan du bruke dette filteret til å finne dem.
- Brukervilkår akseptert – Dette filteret er bare synlig hvis du har aktivert funksjonen slik at bedriftens kontaktpersoner godtar brukervilkårene. Du kan lese mer om denne funksjonen lenger ned.
- Attributt – Lar deg filtrere basert på attributter, i dette tilfellet kontaktperson-attributter.
- Bedrifts-attributter – Lar deg filtrere på kontaktpersoner tilknyttet en bedrift med bedriftsattributter.
- Oppdater – Du kan klikke på dette symbolet for å tilbakestille alle filtre og starte søket på nytt.
- Kontaktperson-oversikt: Her kan du se kontaktpersonene som dukker opp for filtreringen som er gjort, her kan du se kontaktpersons bilde, navn, bedrift, og når de sist ble kontaktet.
- Antall visninger per side: Her kan du velge hvor mange oppføringer du vil se på en gang.
- Søk: I dette feltet kan du søke etter kontaktpersoner etter navn.