Denne artikkelen presenterer tilleggstjenesten RecMan Prospektering eller Customer Database (CDB), hvordan du aktiverer den, samt hvordan du bruker den i systemet ditt!
Prospekteringsmodulen lar deg søke etter og vurdere selskaper direkte i RecMan på tvers av fire markeder: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den tilbyr verdifull innsikt i potensielle kunder, leverandører og eksisterende selskaper for å støtte virksomheten din, alt sømløst integrert i ditt nåværende CRM.
Aktivering av prospektering
For å aktivere prospektering, gå til Systeminnstillinger og velg Marketplace.
Legg merke til
Kun brukere med systemadministratorrettigheter kan aktivere og administrere integrasjoner i Marketplace. Alle ikke-administratorbrukere kan få tilgang til og utforske Marketplace under det blå Hjem-ikonet.
Klikk på den blå aktiveringsknappen med prisen for å begynne å bruke prospektering.
Du kan administrere tillatelser i fanen Administrer tilgang. Medarbeideren som utfører aktiveringen får umiddelbar tilgang. Du kan velge om integrasjonen skal være tilgjengelig for:
- Alle avdelinger (global tilgang)
- Spesifikke avdelinger (begrens tilgang til utvalgte avdelinger)
- Spesifikke medarbeidere (gi tilgang til individuelle brukere)
Bruk av prospektering
For å få tilgang til prospektering, hold musepekeren over CRM-ikonet i navigasjonsmenyen og velg Prospektering (CDB) nederst.
I CDB-modulen får du først en oversikt over selskapene i listen, hvor du kan filtrere på om de allerede finnes i CRM, er lagt til poolen og hvilket land det skal vises for. Ved å velge et selskap kan du klikke for å importere det til CRM eller legge til i poolen:
Videre kan du finne en bestemt bedrift i søkefeltet eller legge til søkekriterier for å begrense resultatene. De tilgjengelige søkekriteriene er:
- Sted
- Selskapsform
- Kontakter
- Etableringsperiode
- Omsetning
- Gaselle bedrifter
- NACE (bransjer)
- Antall ansatte
- Geolocation
- Driftsresultat
- Lederlønn
| Kriterier | Beskrivelse / inndatainformasjon |
|---|---|
| Sted | Finn selskaper registrert i en bestemt by. |
| Selskapsform | Filter for ulike organisasjonstyper - f.eks Aksjeselskap (AS), Enkeltpersonforetak (ENK), Kommune (KOMM). |
| Kontakter | Finn selskaper med registrert e-post eller telefonnummer. |
| Etableringsperiode | Finn selskaper etablert mellom to datoer. |
| Omsetning | Finn selskaper med inntekter innenfor et visst område. |
| Gaselle bedrifter | Finn selskaper som er utpekt som en gasellebedrift for et bestemt år. |
| NACE (bransjer) | Finn selskaper registrert med en bestemt NACE-kode. |
| Antall ansatte | Finn bedrifter med et antall ansatte innenfor et visst område. |
| Geolocation | Angi et sted og finn selskaper innenfor en bestemt radius (i kilometer eller meter). |
| Driftsresultat | Finn selskaper med fortjeneste innenfor et visst område. |
| Lederlønn | Finn selskaper med administrerende direktør-lønn innenfor et visst område. |
Ønsker du mer informasjon om selskapet, kan du også klikke på firmanavnet for å åpne en forhåndsvisning, som kan utvides til den komplette oversikten:
Bedriftspooler
Du kan også legge til ditt eget utvalg av selskaper i en bedriftspool. Denne funksjonen kan brukes til å lagre søkene dine, eller til å lage en ringeliste for potensielle kunder.
Merk også at en pool vises i utgangspunktet kun for deg i systemet, men du har muligheten til å dele den med andre RecMan-brukere ved å gå inn i poolen og trykke på innstillingene.