Porteføljeovervåking modulen

I denne artikkelen kan du lese om Porteføljeovervåking, som enkelt lar deg holde oversikt over dine kunder, følge opp kunder og oppdatere deres informasjon raskt.

System Innstillinger → Medarbeidere → Betalte ekstratjenster → Porteføljeovervåkning.

Du finner Porteføljeovervåkingen i CRM modulen her:

Når du trykker på denne skjermen kommer du inn i porteføljeovervåkingen. Vi skal gå igjennom de forskjellige elementene du ser her.

Bedriftsoversikt

Helt øverst kan du se noen tall, med påfølgende beskrivelse. Du kan trykke på de forskjellige tallene for å utføre søket direkte i CRMen for å se hvem som faller under de forskjellige tallene.

• Kunder (30 dager) – Viser hvor mange kunder man har fått de siste 30 dagene. Merk at dette betyr kunder som er opprettet for mindre enn 30 dager siden, som så har fått status Kunde.
• Kunder – Viser hvor mange bedrifter som har status Kunde i din CRM.
• Prospekter – Viser hvor mange bedrifter som har status Prospekter i din CRM.
• Suspekter – Viser hvor mange bedrifter som har status Suspekter i din CRM.

Inaktive kunder

Inaktive kunder gir deg oversikt over hvilke bedrifter som har status Kunde, men som ikke har blitt fakturert siste 6 månedene. Oversikten ser slik ut:

1. Her kan vi se informasjon om kunden, både kundenummer og navn. Du kan trykke på bedriftsnavnet for å gå rett til kundekortet.
2. Her kan vi se en god del informasjon:
   • Opprettet – Når bedriften ble opprettet.
   • Sist fakturert – Hvilken dato kunden ble fakturert sist.
   • Faktura – Den siste fakturaen som ble sendt til kunden.
   • Status – Her vil du se status på kunden. Hvis kunden f.eks. er avviklet/konkurs vil du kunne se det her, hvis ikke vil du se en grønn hake.
3. Her kan du raskt endre samarbeidsforhold på bedriftene, feks til Tidligere kunde.
4. Her kan du opprette en oppgave på kunden. Dette gjør det enkelt å følge opp kunden på et senere tidspunkt.

Adresseendringer

I denne listen vil du få oversikt over bedrifter i din CRM som har en annen adresse enn det som er adressen i Bisnode. Du kan herfra enkelt endre adresse til den oppdaterte, eller du kan fjerne kunden fra listen om du mener at den du har er korrekt. Bildet ser slik ut:

1. Her kan vi se hvilken bedrift det er snakk om. Du kan enkelt gå til bedriftskortet ved å trykke på navnet til bedriften. Du kan også markere hver enkelt bedrift, for å kunne oppdater flere adresser samtidig (se punkt 5).
2. Her kan vi se hvilken adresse(-type) som er oppdatert, enten besøksadresse (visit) eller postadresse (post).
3. Under Gammel adresse ser vi den adressen som er registrert i systemet, som ikke stemmer overens med den som står i Bisnode.
4. Ny adresse viser hvilken adresse som står i Bisnode, og som det blir foreslått at det endres til.
5. Disse knappene dukker kun opp om du har markert en eller flere bedrifter, og lar det raskt oppdatere adresser for flere bedrifter. Merk at knappen som har et dollartegn ($) også vil oppdatere adressen som fakturaadresse.
6. Viser når dette ble oppdatert.
7. Med disse knappene kan du gjøre følgende:
   • Klokke symbolet – Lar deg opprette en oppgave, for senere oppfølging.
   • Dollar + refresh symbolet – Oppdaterer adresse og fakturaadresse på bedriften.
   • Refresh symbolet – Oppdaterer adresse.
   • X symbolet – Fjerner bedriften fra listen, ingen adresse blir oppdatert.

Porteføljestatistikk

Porteføljestatistikk gir oss grei statistikk over kunder i CRMen. Porteføljestatistikken ser slik ut:

1. I dette bildet kan du se hvor i landet dine kunder ligger. Områdene blir mørkere desto flere kunder du har i området. Du kan ta musepekeren over et fylke for å se hvor mange det faktisk er. Kundene blir plassert i fylke utifra postnummer.
2. Her kan du se utviklingen i antall kunder de siste tre månedene.
3. Her kan du se utviklingen i antall prospekter de siste tre månedene.
4. Her kan du se utviklingen i antall suspekter de siste tre månedene.

Avviklede selskaper

Her kan vi finne selskaper du har i din CRM som har status konkurs/slettet i Bisnode. Denne sjekken bruker organisasjonsnummeret til bedriften. Bildet ser slik ut:

1. Her kan vi se kundenummeret, samt navnet til kunden. Du kan enkelt gå til bedriftskortet ved å trykke på navnet til bedriften.
2. Her ser vi organisasjonsnummeret som er registrert på bedriften. Du kan trykke på nummeret for å gjøre et søk i Brønnøysundregisteret for å få den siste informasjonen om bedriften.
3. Under Type så kan vi se hvilket samarbeidsforhold bedriften ligger med. Kunder som ligger som «Kunde (A)» vil få en varseltrekant, da det er viktig å få med seg om en kunde har gått konkurs, f.eks.
4. Her ser vi når denne informasjonen ble hentet fra Bisnode.
5. Disse knappene lar deg gjøre diverse ting. Fra venstre til høyre:
   • Sirkel med strek igjennom – Marker kunden som slettet/konkurs.
   • Forstørrelsesglass – Gjør et søk i Bisnode på bedrifter med lignende navn, veldig nyttig i tilfeller der bedrifter har slått seg konkurs for så å opprette ny bedrift med samme navn.
   • Klokke – Lar deg opprette en oppgave for senere oppfølging.
   • Søppelbøtte – Lar deg slette bedriften.