Porteføljeovervåking modulen

Ved å lese denne artikkelen vil du lære om porteføljeovervåking i RecMan. Porteføljeovervåkning gir deg en oversikt over kundene dine, en måte å vurdere dem på og effektivt holde kundeinformasjonen oppdatert.

Aktiver porteføljeovervåkning

Porteføljeovervåking er et tillegg som blir tilgjengelig ved å slå det på i Systeminnstillinger → Brukere (medarbeidere) → Prissatte tjenester. Det kan gjøres av en systemadministrator i RecMan og kommer med en månedlig avgift.

Når tjenesten er slått på, finner du den i CRM-modulen i navigasjonslinjen:

Bruk av porteføljeovervåkning

Øverst på siden er det tall med beskrivelse. Du kan klikke på disse tallene for å søke direkte i CRM databasen og se hvilken kategori de ulike kundene tilhører.

• Kunder (30 dager) – viser hvor mange kunder du har fått de siste 30 dagene. Merk at dette er et antall kunder opprettet for mindre enn 30 dager siden og har fått statusen Kunde.
• Kunder – viser hvor mange selskaper som har statusen Kunder i din CRM database.
• Prospekter – antall selskaper som mottok Prospekt status i CRM databasen.
• Suspekter – hvor mange selskaper som har fått status som Suspekt statusen i CRM databasen.

På kartet kan du se hvilken del av landet kunden din er bosatt i. Du kan også holde musepekeren over et bestemt område for å se hvor mange kunder du har i det området. Beliggenheten til selskapet er basert på kundens registrerte adresse.

Tre grafer til høyre viser antall kunder, prospekter og suspekter for de siste fire månedene.