Generere ordre fra ført arbeid – “Ordrereserve - arbeid”
Når det førte arbeidet i systemet har blitt godkjent (enten av dere eller ekstern timegodkjenner), har du mulighet til å opprette ordre på arbeidet. Den raskeste måten å gjøre dette på er via Ordrereserve - arbeid. Måten systemet generer ordre i ordrereserven er viktig å forstå, og vi skal derfor begynne med å forklare hvordan systemet jobber “under panseret”.
Systemet går gjennom alt arbeidet som er registrert, og finner først alle timene som tilhører ulike underprosjekter, og grupperer disse sammen. Da får man én ordre per underprosjekt. Her vil referansepersonen bli den personen som ble satt til ansvarlig når underprosjektet ble opprettet.
Neste steg for systemet er å finne alle timer som tilhører jobber som skal ha “separat faktura”, og lager ulike ordre på disse. Referansepersonen her velges når man setter en ansatt i jobb.
Til slutt står systemet igjen med resterende timer, som ikke er knyttet til verken underprosjekter eller “separat faktura”-jobber. Disse resterende timene grupperes per prosjekt, og man får altså ordre per prosjekt. Referansepersonen på disse ordrene er den referansepersonen man har lagt inn på prosjektet. Dersom det ikke ligger en referanseperson inne på prosjektet går systemet videre og henter referanseperson ifra kundekortet.
I Ordrereserve - arbeid visningen kan du filtrere på blant annet periode. I dette tilfellet tar vi med oss alt arbeid ført mellom 01.04.23 og 15.04.23, og som vi ser dette arbeidet godkjent. Det vil si at ettersom alt av arbeidet er godkjent kan vi opprette ordre på dette.
Huk av på hvilke prosjekter du ønsker å opprette ordre på. Huk av checkbox på selskapsnivå for å markere alle kunder og prosjekter på avdelingen med det samme, eller velg enkeltvis hvis du vil være selektiv med avhukingen.
Deretter dukker det opp en Generer ordre-knapp ($), som du klikker på for å opprette ordre. Orderene som nå er opprettet vil du finne igjen i ordreoversikten.