Projektinställningar

Christian Frimand

07 Juni 2023 08:46

I den här artikeln kan du läsa om alternativen du har för Projekt i Systeminställningarna.

Du kan hitta projektinställningarna genom att gå till Systeminställningar → Projekt.

Projektattribut

Projektattribut är anpassade datafält som kan vara kopplade till företag i RecMan. Detta möjliggör särskild filtrering.
När du klickar på +Lägg till får du flera alternativ. Attributen måste ha ett namn och en typ. De olika typerna är följande:

Datum – Detta attribut tillåter användning av ett datumformatfält.
Ja / Nej värde – Här kan du välja Ja eller Nej när du använder attributet. Ett exempel kan vara Nyhetsbrev: Ja / nej. Detta gör att du kan filtrera kunder som ska få ditt nyhetsbrev.
Stjärnbetyg – Här kan du ange ett betyg från 1-5 stjärnor. Du kan till exempel namnge attributet ”Kundrelation” och sedan definiera hur bra förhållandet är genom att ange ett lämpligt antal stjärnor.
Normal text input – Detta fält tillåter att ett fritextfält med ett obegränsat antal tecken kan fyllas i tillsammans med attributet.
Text – I det här fältet kan ett fritextfält (255 tecken) fyllas i tillsammans med attributet. Inmatningstexten kan inte filtreras, men attributet generellt kan filtreras.
Rullist – Här kan du skapa en rullgardinslista, som öppnas när man klickar på den. Du kan efter skapandet lägga till och ändra i listan.
Fler alternativ – Här får man möjligheten att välja flera olika alternativ.
Fler alternativ värdering – Ger möjlighet att betygsätta olika alternativ med stjärnklassificering.

När attributet har skapats kan de vara manuellt tillämpade på projekt. Dessa attribut kan sedan användas för att filtrera dina projekt i projektmodulen.

Projektkort

När du väl valt kan du välja vilket företag du vill ändra inställningarna för. Detta gör att du kan ha en unik uppsättning inställningar för varje företag.

Boxarna här aktiverar eller inaktiverar vissa moduler på projektkortet. Modulerna du kan aktivera / inaktivera är:

Avdelning styrs från ansvarig medarbetare – Innebär att den avdelning som ansvarig medarbetare är knuten till automatiskt kommer att användas.
Dela provision – Gör det möjligt för dig att sätta upp en delad provision av projektet. Du kan välja flera medarbetare och dela upp provisionen mellan dem med procentandel. Denna delning är synlig på rapporten Ekonomiöversikt.
Vägbeskrivning – Aktiverar en ruta som är ett fritt textfält på projektkortet som är avsett för specifika anvisningar i samband med projektet.
Lön- och projektdata – Aktiverar fältet Lön- och projektdata. I det här fältet kan du definiera anpassat lön och projektdata för det specifika projektet.
Budget – Markera det här för att göra budgetrutan synlig på projektkortet. På så sätt kan du ställa in en budget på projektnivå.
Lönematris – Låter dig ställa in standardlönematrisen för de anställda som arbetar med projektet.
Processkategorier – Möjliggör användning av pipelinekategorier.
Tidbank (ackordlön) – Ger tillgång till timmar på ackord.
Prislista - Kollektivavtal – Aktiverar prislista.