I den här artikeln kan du läsa om alternativen du har för Projekt i Systeminställningarna.
Du kan hitta projektinställningarna genom att gå till Systeminställningar → Projekt.
Projektattribut
Projektattribut är anpassade datafält som kan vara kopplade till projekt i RecMan. Detta möjliggör särskild filtrering.
När du klickar på +Lägg till får du flera alternativ. Attributen måste ha ett namn och en typ. De olika typerna är följande:
- Datum – Detta attribut tillåter användning av ett datumformatfält.
- Ja / Nej värde – Här kan du välja Ja eller Nej när du använder attributet. Ett exempel kan vara Nyhetsbrev: Ja / nej. Detta gör att du kan filtrera kunder som ska få ditt nyhetsbrev.
- Stjärnbetyg – Här kan du ange ett betyg från 1-5 stjärnor. Du kan till exempel namnge attributet ”Kundrelation” och sedan definiera hur bra förhållandet är genom att ange ett lämpligt antal stjärnor.
- Normal text input – Detta fält tillåter att ett fritextfält med ett obegränsat antal tecken kan fyllas i tillsammans med attributet.
- Text – I det här fältet kan ett fritextfält (255 tecken) fyllas i tillsammans med attributet. Inmatningstexten kan inte filtreras, men attributet generellt kan filtreras.
- Rullist – Här kan du skapa en rullgardinslista, som öppnas när man klickar på den. Du kan efter skapandet lägga till och ändra i listan.
- Fler alternativ – Här får man möjligheten att välja flera olika alternativ.
- Fler alternativ värdering – Ger möjlighet att betygsätta olika alternativ med stjärnklassificering.
När attributet har skapats kan de läggas till manuellt på projekt. Dessa attribut kan sedan användas för att filtrera dina projekt i projektmodulen.
Projektkort
Här väljer du först vilket internt företag du vill ändra inställningarna för. Detta gör att du kan ha en unik uppsättning inställningar för varje internt företag.
Inställningarna aktiverar eller inaktiverar vissa moduler på projektkortet. Modulerna du kan aktivera / inaktivera är:
- Avdelning styrs från ansvarig medarbetare – Innebär att den avdelning som ansvarig medarbetare är knuten till automatiskt kommer att användas när nytt projekt skapas.
- Dela provision – Gör det möjligt för dig att sätta upp en delad provision av projektet. Du kan välja flera medarbetare och dela upp provisionen mellan dem med procentandel. Denna delning är synlig på rapporten Ekonomiöversikt.
- Vägbeskrivning – Aktiverar en ruta som är ett fritt textfält på projektkortet som är avsett för specifika anvisningar gällande projektet.
- Lön- och projektdata – Aktiverar fältet Lön- och projektdata. I det här fältet kan du definiera anpassat lön och projektdata för det specifika projektet.
- Budget – Markera det här för att göra budgetrutan synlig på projektkortet. På så sätt kan du ställa in en budget på projektnivå.
- Lönematris – Aktiverar möjlighet att ange standardlönematris för de anställda som arbetar på projektet.
- Processkategorier – Aktiverar möjlighet att koppla processgrupp till projektet
- Tidbank (ackordlön) – Ger möjlighet att sätta upp tidbank av till timmar på ackord.
- Prislista - Kollektivavtal – Aktiverar möjlighet att anpassa pris och lön för önskade artiklar.
Förvalda värden
Här kan du ställa in standardvärden för när du skapar nya offerter samt orderbekräftelser. Här är de tillgängliga fälten:
Offertkategorier
Här kan du lägga till offertkategorier, t.ex. kundoffert, och aktivera om prognos krävs vid val av kategori.
Befattningstyper
Här kan du lägga till och gruppera olika tjänstetyper. När detta aktiveras blir det obligatoriskt att ange "Tjänst" i alla jobb.
Befattningsgrupper
Vi tipsar om att titta på instruktionsvideon om hur du använder befattningsgrupper och befattningstyper.
Anpassade fält
Det är möjligt att använda anpassade fält på projektnivå. Efter att ha skapat anpassade fält som beskrivs i denna artikel, kan du här inne aktivera de önskade anpassade fälten.
Välj avdelning och klicka på + Lägg till. Dessa anpassade fält kommer att vara synliga för alla projekt under denna specifika avdelning.
När dessa är aktiverade kommer du att kunna välja fälten på ett projekt. Till exempel, i fliken Översikt för projektet i Rekryteringsöversikten:
Rekryteringsprojektmallar
Här kan du se och ta bort mallar som används i rekryteringsprojekt. En projektmall skapas från projektinställningarna i ett rekryteringsprojekt.
Använd stjärnknappen för att ange en standardmall för rekryteringsprojekt. Den kommer automatiskt att tillämpas när du skapar ett nytt rekryteringsprojekt.