För att arbeta mest effektivt för ditt företag rekommenderas det att göra ändringar i förfrågningsmodulen. Du hittar inställningarna genom att klicka på skiftnyckelsymbolen uppe till höger i förfrågningsmodulen. Det finns ingen gräns för de olika taggar, typer eller statusar du kan lägga till, även om det rekommenderas att hålla det på en hanterbar nivå.
De ändringar du kan göra är följande:
Taggar
Taggar kan justeras och skapas för det som passar ditt företag bäst; ett typiskt exempel kan vara försäljning eller prospekt.
Typ
Du kan också definiera typen av förfrågan. Föreslagna typer av förfrågningar är till exempel telefon, e-post eller möte.
Status
Din anpassade status kan vara Inte ännu behandlad, Väntar på feedback, etc.
Tillgång till förfrågningsmodulen
Som allt annat i RecMan kan förfrågningsmodulen döljas för vissa medarbetare om detta skulle önskas. Under Systeminställningar → Medarbetare → Behörigheter kan du begränsa en medarbetares åtkomst till Förfrågningsmodulen helt eller bara till inställningarna.
Användningen av förfrågningsmodulen beskrivs närmare i den här artikeln.