I denne artikkelen kan du lese om Ordre, både hvordan du oppretter dem og hvordan du bruker dem til å opprette faktura.
Manuelt opprette ordre
Å opprette en ordre kan gjøres enten direkte fra prosjektkortet, eller fra ordreoversikten (Økonomimodulen).
For å opprette en ordre fra ordreoversikten går du inn på Økonomi → Ordre i menyen og så klikker du på Opprett ordre.
Deretter søker du opp prosjektet ordren skal tilknyttes. Klikk så på en av forslagene systemet kommer opp med. Eksisterer ikke prosjektet fra før av må dette opprettes først.
Merk
Ordren må tilknyttes til et prosjekt.
Deretter redigerer du detaljene på ordren.
Merk
Som du ser her kan du enten velge dager kreditt eller forfallsdato. Hvis du legger inn en forfallsdato vil denne gjelde, og dager kreditt vil ikke bli brukt. Om du ikke velger forfallsdato vil dager kreditt bli brukt.
Når ordredetaljene er på plass så er det bare å legge til ordrelinjer til ordren.
Når hver linje er opprettet, er ordren klar for fakturering. Bare velg rekkefølgen i menyen til venstre, og en rad med knapper vises. Her har du mulighet til å fakturere, redigere ordre, laste ned i pdf (en eller flere ordre samtidig) eller slette ordre.
Trykk på Fakturer knappen, og et siste skjermbilde vises med noen generelle detaljer. Vær oppmerksom på at enhver ordre som er rød ikke vil kunne faktureres, og noen endringer må gjøres i ordren eller kunden før du fortsetter. Dersom en ordre er gul vil du få en feilmelding angående manglende informasjon, men det er tilstrekkelig informasjon til å opprette fakturaen uansett.
Ofte stilte spørsmål
Her må man gå inn på selve selskapet man prøver å fakturere. Pass på at feltene i Fakturaadresse er komplett med gate, postnummer, poststed og land. Det er vanlig at man ikke legger til land, og da vil det ikke fungere.