I den här artikeln kan du läsa om företags kontaktpersoner i RecMan.
Översikt
I CRM hittar du kontaktpersoner både inne på ett specifikt kundkort och vyn Kontaktpersoner. Kontaktpersoner navigerar man till via CRM.
I Kontaktpersoner kan du se alla kontakter oavsett vilket företag de tillhör och du har flera filter att nyttja för att hitta den kontakt du söker. Nedan ser du beskrivning av alla fält:
- Sök – Här kan du använda olika filter för att hitta kontaktpersoner. De tillgängliga filtren är:
- Företag – Filter baserat på vilket företag kontakten tillhör.
- Kundrelation – Filter baserat på kundrelation, till exempel ”Kund (A)” eller ”Prospect (C)”.
- Medarbetare – Filter som söker fram alla kundkontakter en eller flera medarbetare är ansvarig för.
- Behörigheter – Här kan du filtrera fram kontaktpersoner beroende på de behörigheter kontakten har i kundportalen, till exempel ”Godkänn arbete” eller “Visa fakturapris”.
- Nyhetsbrev – Filtrerar fram de kontakter som är markerade med att de vill ta emot Nyhetsbrev (utskick) Ja/Nej.
- Uppgifter – Om en kundkontakt är kopplad till en eller flera uppgifter i systemet kan du använda det här filtret för att hitta dem.
- Användarvillkor accepterade – Detta filter är endast synligt om du har aktiverat funktionen att kontaktpersoner kan godkänna användarvillkor.
- Företagsprocess - Möjlighet att filtrera på kontaktpersoner som tillhör kunder som finns med i en viss Företagsprocess.
- Attribut – Gör det möjligt att filtrera baserat på attribut, i det här fallet Kontaktpersonattribut.
- Företagsattribut – Gör det möjligt att filtrera på kontaktpersoner som tillhör företag med vissa Företagsattribut.
- Uppdatera – Återställa alla filter och starta om din sökning.
- Här ser du resultatet av din sökning. Du ser bild, namn, företag, när de senast kontaktades. Finns information inlagt på kontakten har du även möjlighet att klicka på symboler för att skicka e-post, sms och ringa en specifik kontakt.
- Här kan du välja hur många sökträffar du vill se på samma sida.
- I det här fältet kan du söka efter kontaktpersoner med för och/eller efternamn.