I denna artikel kan du läsa om Affärsinsikt (Projekt) modulen i RecMan BI.
Översikt
Modulen hjälper dig att analysera dina projekt eller företag mer effektivt genom att organisera och visualisera nyckeldata som finansiella mått, resursallokering och prestationstrender.
Nyckelfunktioner inkluderar en dynamisk 12-månaders tidslinje för att följa utvecklingen, avancerad filtrering för att fokusera på det som är viktigast, sömlös integration med relaterade data för en heltäckande vy samt möjligheten att ställa in anpassade datumintervall för skräddarsydd analys.
Affärsinsikt modulen syftar till att:
- Ge fullständig insyn i de finansiella och operativa aspekterna av projekt över tid.
- Möjliggöra för företag att följa prestationsmått såsom täckningsbidrag, kostnader, intäkter med mera.
- Erbjuda ett Excel-liknande rutnätsgränssnitt (liknande Workforce insights (Anställda) modulen) för enkel interaktion och översikt över viktig projektdata.
- Underlätta datadrivet beslutsfattande genom att låta användare filtrera och visa data från olika källor.
Hur man får åtkomst
Affärsinsikt modulen nås genom att hovra över den gröna RecMan BI-ikonen. Om du inte hittar den i ditt system, se till att den är aktiverad i Systeminställningar → Användare (Medarbetare). Kontakta din systemadministratör som har alla nödvändiga behörigheter.
Projekt eller företag visas i ett intuitivt rutnätsformat, organiserade per månad och din valda datapunkt. Varje datapunkt bryts ner månadsvis, med totalsummor för snabba jämförelser och trendanalys.
Standarddatapunkt – Registrerat arbete.
Viktiga funktioner:
- Rutnät med vy för 3-12 månader
- Endast en datapunkt kan undersökas inom ett specifikt datumintervall
- Möjlighet att skapa olika flikar beroende på dina behov
Projekt eller företag visas i ett rutnätsformat, med datakolumner som representerar olika datapunkter för enkel analys. Justera datuminställningarna enkelt, välj mellan vecka, månad, kvartal, år eller definiera ett anpassat intervall för att passa dina specifika behov.
Standarddatapunkter – Registrerat arbete, Intäkter, TB, TB%, Anställda.
Nyckelfunktioner:
- Anpassat datumintervall
- Möjlighet att skapa olika flikar beroende på dina behov
För att lägga till en ny vy, tryck på “+”-ikonen. Genom att klicka på de tre prickarna bredvid fliknamnet kan du duplicera, byta namn på eller ta bort den. Genom att klicka på företags- eller projektnamnet kommer du till motsvarande sida i RecMan i en ny flik.
Välj vilka enheter som ska visas – företag eller projekt.
För ekonomisk data kan du även välja en valuta. Standardvalutan är avdelningens valuta.
Datapunkter
| Kategori | Datapunkt | Beskrivning |
|---|---|---|
| Ekonomi | Omsättning | Summan av fakturarader minus summan av kreditnotarader. |
| Ordrar | Orderbelopp. | |
| Registrerat arbete | TB | Intäkter - Totalkostnad. |
| TB % | (TB / Faktura) * 100. | |
| Lön | Lön för registrerat arbete. | |
| Sociala avgifter | Sociala kostnader för registrerat arbete. | |
| Sociala avgifter % | Sociala kostnader för registrerat arbete i procent. | |
| Totalkostnad | Lön + Sociala kostnader. | |
| Jobb | Antal jobb i projekt. | |
| Timmar | Registrerade arbetstimmar. | |
| Faktura | Fakturor för registrerat arbete. | |
| Anställd | Antal medarbetare som har registrerat arbete. | |
| Projekt | Sökande | Antal sökande. |
| Kandidater i process | Antal sökande som lagts till i pipelinen. | |
| Offerter / avtal | Antal erbjudanden. | |
| Avdelning | Avdelningsnamn. | |
| Ansvarig medarbetare | Namn på ansvarig medarbetare. | |
| Värde | Värde som satts på projektet. | |
| Kundnummer | Kundnummer i RecMan. | |
| Platsannonser | Antal platsannonser. | |
| Företag | Företagsnamn. | |
| Startdatum | Startdatum för projektet. | |
| Slutdatum | Slutdatum för projektet. | |
| Projektnummer | Projektnummer i RecMan. | |
| Anpassade fält | Extra, användardefinierade datafält som samlar in mer information. Läs om anpassade fält i den här artikeln. | |
Filtrering
Modulen stödjer avancerade filtreringsmöjligheter på datanivå. Alla projekt visas som standard. Du kan lägga till filter och specificera olika kriterier:
- Snabbfilter: Projekt/företag med data
- Primära filter: Internt företag, Företag, Avdelningsgrupp, Avdelning, Projekt, Medarbetare, Anställda, Typ av projekt, Projektfas, Status, Artikeltyp, Produkt och Produktgrupp.
- Anpassade fält: Enkelval, Flervalsval, Datum, Text, Nummer, Belopp och Procent. Anpassade fält beror på projektet och kan variera beroende på projekten i modulen. När filter för anpassade fält används i Företagsvyn grupperas projektdata per företag.
- Offerter (om datapunkten Erbjudanden är vald): Har signatur, Status och Erbjudandetyp.
- Anställdtyp (om datapunkten Medarbetare är vald): Anställd, Underleverantör eller Alla.
Du kan använda flera filter samtidigt.
Sortering
Ordningen för varje kolumn kan justeras genom att klicka på dess namn. En ikon för sortering i stigande-fallande eller alfabetisk ordning visas.
Vy
Vissa element, såsom specifik data i kalkylbladet, är klickbara. Genom att klicka på dem visas mer detaljerad information i en ny vy.