I den här artikeln presenteras extraservicen RecMan Prospektering eller kunddatabas, hur du aktiverar den i RecMan och hur du kan använda kunddatabasen i ditt system.
Prospekteringsmodulen låter dig söka efter och bedöma företag direkt inom RecMan över fyra marknader: Norge, Sverige, Danmark och Finland. Den erbjuder värdefulla insikter om potentiella kunder, leverantörer och befintliga företag för att stödja din verksamhet, allt sömlöst integrerat i ditt nuvarande CRM.
Aktivering av prospektering
För att aktivera prospektering, gå till Systeminställningar och välj Marketplace.
Notera
Endast användare med systemadministratörsrättigheter kan aktivera och hantera integrationer i Marketplace. Alla icke-administratörsanvändare kan komma åt och utforska Marketplace under den blå Hem-ikonen.
Klicka på den blå aktiveringsknappen med priset för att börja använda prospektering.
Du kan hantera behörigheter i fliken Hantera åtkomst. Den medarbetare som genomför aktiveringen får omedelbar åtkomst. Du kan välja om integrationen ska vara tillgänglig för:
- Alla avdelningar (global åtkomst)
- Specifika avdelningar (begränsa åtkomsten till utvalda avdelningar)
- Specifika medarbetare (ge åtkomst till enskilda användare)
Användning av prospektering
För att få tillgång till prospektering, håll muspekaren över CRM-ikonen i navigationsmenyn och välj Prospektering (CDB) vid botten av listan.
I prospektering modulen får du först en översikt av företagen i listan, där du kan filtrera om dom redan finns i CRM, läggs till i poolen och vilket land som de ska visas för. Genom att välja ett företag kan du sedan importera det till CRM eller lägga till i poolen:
Vidare kan du även hitta specifika företag i sökfältet eller genom att lägga till sökkriterier för att begränsa resultaten. Dom tillgängliga sökkriterierna är:
- Ort
- Företagsform
- Kontakter
- Fastställd period
- Omsättning
- Gaselleföretag
- NACE (branscher)
- Antal anställda
- Geolocation
- Vinst
- Chefslön
| Kriterium | Beskrivning / Inmatningsinformation |
|---|---|
| Ort | Hitta företag registrerade på en specifik stad. |
| Företagsform | Filter för olika företagsform/typer av organisationer - t.ex. Aktiebolag (AB), Enskild firma, Kommun. |
| Kontakter | Hitta företag med en registrerade email eller telefonnummer. |
| Fastställd period | Hitta företag etablerade mellan två datum. |
| Omsättning | Hitta företag med en omsättning inom en specifik radie. |
| Gaselleföretag | Hitta företag utmärkta som gaselleföretag för ett specifikt år. |
| NACE (branscher) | Hitta företag registrerade med en specifik NACE-kod. |
| Antal anställda | Hitta företag med ett antal anställda inom en specifik radie. |
| Geolocation | Ange en plats och hitta företag inom en särskild radie från platsen (I kilometer eller meter). |
| Vinst | Hitta företag med en vinst inom en specifik radie. |
| Chefslön | Hitta företag med en chefslön inom en specifik radie. |
Om du vill ha mer information om företaget, kan du klicka på företagets namn för att få upp en förhandsvisning, som kan bli expanderad till en komplett översikt.
Företagspooler
Do can också lägga till ditt egna val av företag till en företagspool. Den här tjänsten kan användas för att spara dina sökningar, eller för att skapa en 'leads' lista för potentiella kunder.
Notera även att en pool initialt endast visas för dig i systemet, men att du har alternativet att dela den med andra RecMan-användare genom att gå in på poolen och klicka på inställningar.