Portfolio Monitoring är ett tillägg som blir tillgängligt genom att aktivera det i Systeminställningar → Användare (Medarbetare) → Betalda tilläggstjänster. Det kan göras av en systemadministratör i RecMan och kommer med en månadsavgift.
Pris
Vänligen kontakta support@recman.no för prislista.
När tjänsten är påslagen kan du hitta den i CRM-modulen i navigeringsfältet:
Överst på sidan finns siffror med beskrivning. Du kan klicka på dessa nummer för att söka direkt i CRM-databasen och se vilken kategori de olika kunderna tillhör.
- Kunder (30 dagar) – anger hur många kunder du har fått under de senaste 30 dagarna. Observera att detta är ett antal kunder som skapats för mindre än 30 dagar sedan och har fått statusen Kund.
- Kunder – visar hur många företag som har statusen Kund i din CRM-databas.
- Prospekts – antal företag som fått statusen Prospekt i CRM-databasen.
- Suspekts – hur många företag har fått statusen Suspekt i CRM-databasen.
På kartan kan du se vilken del av landet din kund bor i. Du kan också föra muspekaren över ett specifikt område för att se hur många kunder du har i det området. Placeringen av företaget baseras på kundens registrerade adress.
Tre grafer till höger visar antalet kunder, potentiella kunder och misstänkta under de senaste fyra månaderna.