Módulo del pipeline de empresas

En este artículo, puede leer sobre el pipeline de la empresa, que simplemente le permite crear su propio pipeline para empresas, ventas y seguimientos.

Estructura

El pipeline de la empresa funciona, ante todo, mediante la creación de un directorio. Un tablero puede ser algo que se hace en colaboración o para uno mismo. En un tablero, puede tener diferentes listas, y estas listas contienen clientes que posee en su CRM. Para ilustrar esto, podemos pasar por un ejemplo.

Mi compañero de trabajo y yo tenemos un tablero llamado Pipeline de ventas. En este tablero, tenemos 4 listas llamadas nuevas posibilidades, contactados, oferta enviada y finalizado. Cuando obtenga un nuevo cliente, se lo pondrá en nuevas posibilidades. Dependiendo de lo que suceda con los clientes, moverlos a otras listas puede ser relevante para mantener una visión general fácil de los clientes que tiene en su pipeline. Una tarjeta puede contener muchos clientes, y el pipeline de la empresa le brinda una excelente visión general. Más ejemplos e ilustraciones seguirán.

El pipeline de la empresa se encuentra en su CRM.

Creando

Como aprendimos previamente, el primer paso es crear un tablero y asignarle un nombre.

El nombre que le dé a su pipeline depende de su juicio, pero puede ser conveniente darle un nombre reconocible.

Cuando presione Guardar, será redirigido a su tablero y podrá crear una lista. Esto se hace presionando + Crear una lista.

Haga clic aquí para tener la opción de nombrar su lista. Cuando presione Guardar, su nueva lista será visible en su tablero.

Inmediatamente podemos ver que tenemos algunas alternativas. Puede presionar el signo + para agregar una empresa del CRM a su lista, o puede presionar el lápiz para cambiar el nombre de su lista, archivar la lista o mover la lista (cambiar la ubicación de la lista en relación con las demás).

Configuraciones para el tablero

En la ventana de pipeline de la empresa, ahora veremos el tablero que creamos anteriormente. Ahora exploraremos las diferentes configuraciones que puede ajustar en su tablero, y para llegar allí, presione los tres puntos visibles al lado del nombre de su tablero.

1. Aquí puede cambiar el nombre de su tablero.
2. Aquí, se muestran las listas en su tablero. Puede arrastrar y cambiar su orden.
3. Aquí, puede agregar y eliminar compañeros de trabajo.

   Nota

   Todos los compañeros de trabajo podrán ver su tablero, pero si los agrega, también tendrán acceso a la configuración de su tablero.

4. Aquí, tenemos la opción de agregar etiquetas. Estas etiquetas siempre están disponibles en su tablero, pero aquí tiene la opción de agregar un pequeño texto. Estos se pueden utilizar para marcar diferentes clientes para ilustrar diferentes notas importantes de forma sencilla.
5. Aquí, puede eliminar su tablero o volver a la ventana de pipeline de la empresa.

Usar

Ahora que hemos configurado un tablero, cambiado la configuración y creado algunas listas, profundizaremos en cómo usarlos. Lo primero que hacemos es volver a nuestro tablero y agregar una empresa a nuestro pipeline de empresas. Esto se hace presionando el símbolo + en una de sus listas.

La tarjeta explicada

Cuando se haya agregado al cliente, puede presionar la tarjeta en su lista para ser redirigido a la siguiente ventana:

1. En la parte superior, tenemos la opción de realizar algunas acciones rápidas. Directamente desde aquí, puede:
   • Reservar una reunión: presione aquí para que aparezca su calendario, donde puede crear una reunión con la empresa fácilmente. La empresa estará vinculada a la reunión, y es posible elegir de una lista qué personas de contacto están involucradas.
   • Enviar correo electrónico: aquí puede enviar un correo electrónico a los otros participantes vinculados a la tarjeta o personas de contacto vinculadas a la empresa. Más información sobre los participantes se detallará en el punto 5, y las personas de contacto en el punto 6.
   • Cargue un logotipo para la empresa y será visible en su tablero para que sea más claro y ordenado.
   • Crear oferta/acuerdo: si presiona esto, deberá elegir un proyecto asociado con la empresa. Si se selecciona uno de estos, podrá escribir una oferta al cliente y enviarla.
   • Archiva esta tarjeta con el botón rojo en el lado derecho.
2. En esta línea se pueden hacer varias cosas. Puede hacer clic en el nombre de la empresa para ser redirigido a la tarjeta del cliente, presionar una de las rayas grises para mover a la empresa más adelante en su embudo o presionar el lápiz hacia la derecha para cambiar la relación laboral con la empresa.
3. Aquí tienes la opción de escribir una descripción de la empresa. Esto puede ser muy útil para agregar información buena y útil, que será visible en la parte superior cuando busque la empresa en la lista. Tenga en cuenta que este campo de descripción no aparecerá en la ficha del cliente.
4. Como recordará de la configuración del tablero, asignamos algunos nombres de etiquetas. Volverán a aparecer aquí para que marquemos nuestra tarjeta de empresa con uno o varios de ellos. Estos serán visibles en el tablero.
5. En Participantes, podemos añadir diferentes participantes a la ficha. Automáticamente serás designado como participante en tu propia tarjeta, pero también puedes agregar o eliminar a otros compañeros de trabajo. Esto se usa típicamente cuando necesita ser varios colaboradores en la misma empresa.
6. Aquí, puede agregar personas de contacto a la empresa. Puede elegir ambos de una lista de personas de contacto ya existentes, o puede crear otras nuevas.
7. Proyectos le permite vincular proyectos asociados con la empresa a la tarjeta. Los proyectos que agregue aquí se le sugerirán cuando cree una oferta, etc. (consulte el punto 1).
8. Aquí, puede agregar candidatos que estarán vinculados a la empresa. La idea aquí es que, por ejemplo, en un proceso de selección, puedas vincular a uno o varios candidatos que luego se colocarán en la tarjeta.
9. Desde esta parte de la tarjeta podemos hacer fácilmente varias cosas. Todas las funciones se pueden vincular a personas de contacto en la empresa. Estas funciones trabajan en colaboración con el registro de actividad (punto 10) para dar una línea de tiempo exacta en la tarjeta. En breve los revisaremos aquí:
   • Comentario: le permite agregar fácilmente un comentario a la tarjeta asociada con el cliente.

     Consejo

     También puede agregar compañeros de trabajo, para que reciban una notificación si ha comentado, por ejemplo, se puede agregar a Glenn Lindmark escribiendo @glennlindmark. Puede escribir @ y luego comenzar a escribir un nombre, y el sistema le sugerirá compañeros de trabajo.

   • Nueva actividad: le permite agregar una actividad a la tarjeta. Las diferentes actividades son Teléfono, reunión, seguimiento y correo electrónico. Por lo general, se usa cuando realmente completa una actividad, por ejemplo, llama a la empresa.
   • Nueva tarea: le permite agregar rápidamente una nueva tarea a la empresa. Esto funciona como cualquier otra tarea en el sistema, y estarán visibles en la pantalla de inicio cuando estén a punto de caducar, etc.
   • Cargar archivos: le permite cargar archivos en la tarjeta.
10. Por último, tenemos el registro de actividad. Aquí, puede seguir todo tipo de actividades que se han realizado en la tarjeta, desde agregar etiquetas y eliminar personas de contacto y candidatos hasta comentarios y tareas. También puede filtrar a través de comentarios, archivos, actividades y registro de cambios para ver el registro de estas categorías individualmente.

Mover cartas

En el menú azul, tiene la opción de mover tu tarjeta. Esto significa que puede tomar una carta en la que haya trabajado mucho y luego moverla a un tablero completamente diferente. Tenga en cuenta que solo puede mover la tarjeta a un tablero en el que participe.

Descripción general

Después de un poco de uso, obtenemos una excelente visión general de los diferentes clientes en nuestro pipeline. Puede, con un vistazo, obtener información sobre cada empresa, y puede hacer clic en cada tarjeta para ver las últimas actividades y acontecimientos para determinar el siguiente paso. Tenga en cuenta que las tarjetas en sí se pueden arrastrar y soltar para moverlas rápidamente a diferentes listas.

Configuración del valor

También puede establecer un valor para cada tarjeta en el pipeline. Simplemente haga clic en el ícono del dólar e ingrese el valor. Lo que significa el valor es algo que recomendamos que usted y sus compañeros de trabajo acuerden internamente.

Tenga en cuenta que el valor acumulado de todas las tarjetas se mostrará en la parte superior de cada lista.

Bueno saber

Puede agregar un cliente directamente a un pipeline desde la tarjeta de cliente. Mire la imagen a continuación para ver en qué botón hacer clic para iniciar el proceso.

Al ingresar al CRM, ahora puede ver que un cliente está en un proceso de pipeline de la empresa. Simplemente haga clic en la etiqueta de proceso para ingresar la tarjeta en el pipeline del cliente.

Siempre que haya agregado una o más personas de contacto en la tarjeta del cliente, puede agregar la persona de contacto correcta en la tarjeta en el Pipeline de la empresa. Puede crear una nueva persona de contacto y eliminar la existente. Mira la imagen de abajo para ver cómo se hace esto.

Al hacerlo, también verá una etiqueta en la vista de la persona de contacto. Esto hace que sea más fácil ver si una persona de contacto está conectada a una determinada fase del pipeline de la empresa.