Esta es una guía hecha para que el usuario entienda mejor la página de resumen de las ofertas.
Cómo llegar a la descripción general de ofertas
Para acceder a la página de descripción general de ofertas, debe hacer clic en el módulo del proyecto en el menú de navegación y seleccionar oferta.
Descripción general de ofertas: diseño
En la imagen de arriba, puede ver el resumen de las ofertas. Siga los pasos numerados para entender qué significan las diferentes áreas en la página de descripción general de ofertas:
- En esta área, puede utilizar diferentes tipos de filtros. El filtro le facilita encontrar las ofertas que busca. Puede elegir ver las ofertas firmadas, sin firmar o cancelados, o elegir ver todas las ofertas. Puede filtrar por diferentes corporaciones y departamentos, así como buscar por el nombre de la empresa. Si desea filtrar por un compañero de trabajo o por usted mismo, puede hacerlo desde el menú desplegable en la parte inferior.
- Aquí es donde verá el nombre del proyecto/cliente. También puede ver el nombre de las ofertas.
- Esta área proporciona la información más importante de esta página. Si pasa el cursor sobre los diferentes iconos, obtendrá la siguiente información:
- El ícono de la carta muestra si la oferta ha sido enviada.
- El ícono del ojo muestra si el cliente ha mirado la oferta.
- Al pasar el cursor sobre el ícono de persona, puede ver qué compañero de trabajo es responsable de la oferta.
- Al hacer clic en el icono del lápiz, abrirá la oferta. El ícono de lápiz significa que la oferta no se ha firmado. Si ha sido firmado, la misma área mostrará una marca de verificación verde; si se ha cancelado, mostrará un icono rojo de parada (mira las imágenes a continuación).
Oferta firmada |
Oferta cancelada |