Uso de BI en RecMan.
En RecMan, podrá generar una variedad de informes, así como configurar tableros de estatus, donde incluso puede alternar su apariencia según sus preferencias. En este artículo, obtendrá una breve introducción a la herramienta de informes y tableros disponible en RecMan BI.
Informes
Si a su usuario se le ha dado acceso a los informes, puede encontrar los informes en el módulo RecMan BI. Dependiendo de su acceso, el contenido de los informes puede ser limitado. Si no tiene el acceso adecuado, comuníquese con uno de los administradores de su sistema.
Vaya a Informes para ver los artículos de todos los informes disponibles en RecMan con más información sobre cada uno de ellos.
Cómo funciona
Al generar un informe, según el tipo de informe, podrá descargar y abrir un archivo Excel o PDF. El contenido de cada informe puede modificarse aplicando diferentes criterios. Algunos criterios le permitirán incluir o excluir datos específicos (Nivel de datos, Criterios y Período), mientras que otros le permitirán personalizar el informe en sí (Personalizar y Ordenar).
Los informes en RecMan a menudo enumeran más información de la que necesitaría, pero están construidos de esta manera para que usted y sus compañeros de trabajo puedan analizar los datos en profundidad. Por el contrario, algunos informes seleccionados ocultarán columnas y hojas que no contengan información, haciéndolos más fáciles de leer.
Todos los informes se han agrupado dentro de su área de uso con títulos que le proporcionarán información sobre su aplicación. Los diferentes criterios de búsqueda se explican por sí mismos. Aún así, si el grupo, los nombres y las descripciones no son lo suficientemente informativos, puede hacer clic en el botón " i " en la esquina superior derecha para ser redirigido a un artículo con más información. También puede marcar sus favoritos para un acceso rápido.
Podrá acceder y volver a generar sus informes generados anteriormente desde Historial.
Los criterios y las selecciones se guardan
Al especificar criterios y opciones para informes, estas selecciones se guardan cuando se genera un informe, lo que significa que las mismas selecciones están presentes cada vez que vuelve a visitar el informe. Siempre podrá borrar la configuración para restaurarla a su valor predeterminado haciendo clic en el botón de reinicio junto al botón de generar.
Para administradores
Como administrador del sistema, puede administrar qué usuarios (compañeros de trabajo) tienen acceso al centro de informes e incluso limitar el contenido de los informes que puede generar cada usuario. Vaya a Configuración del sistema → Compañeros de trabajo para realizar cambios en estos permisos.
El permiso para el Centro de informes en Áreas principales (Menú) dará acceso al usuario al módulo de informes, mientras que los permisos para Todos los informes, Informes corporativos, Informes de departamentos y Mis informes en Informes limitarán el contenido de cada informe. Tenga en cuenta que el nivel de permiso "más alto" se convertirá en el acceso actual. El permiso para Mailchimp le dará al usuario acceso a los informes de Mailchimp, que se pueden usar para exportar información de contacto de candidatos, empresas o personas de contacto. Y el registro del informe proporcionará acceso a la función Historial.
Solicite un nuevo informe valioso
Si ninguno de estos informes es adecuado para sus necesidades, puede comunicarse con nuestro soporte para programar una reunión con uno de nuestros consultores experimentados que puede brindarle los recursos necesarios para desarrollar lo que necesita.
Tableros
Si a su usuario se le ha dado acceso a los cuadros de mando, puede encontrar los tableros compartidos con usted en la página de Cuadros de mando.
Dependiendo de su acceso y de la configuración del panel, el contenido de los paneles puede variar. Si no tiene el acceso adecuado, comuníquese con uno de sus administradores del sistema.
Vaya a Tableros para ver artículos de todos los tableros disponibles en RecMan BI con más información sobre cada widget.
Cómo funciona
Cuando un administrador del sistema le ha dado acceso a uno o más tableros, puede verlos desde su pantalla de inicio y dentro de la aplicación RecMan BI. Puede desplazarse por los tableros disponibles haciendo clic en el nombre en la parte superior de la pantalla. Un tablero consta de varios widgets, y cada widget está diseñado para un propósito. Tenga en cuenta que un widget se puede aplicar más de una vez con el fin de mostrar diferentes datos.
Un widget puede ser interactivo, lo que significa que puede hacer clic en él para obtener más información.
Un widget puede tener más funciones si lo desea, es decir, descargarlo como una imagen para incluirla en una presentación, descargar una hoja de cálculo para analizar su contenido o inspeccionar la configuración para saber qué datos muestra cada widget.
Editar tablero
El botón Editar panel y la posibilidad de personalizar los paneles solo están disponibles para los administradores del sistema.
Para administradores
Como administrador, puede crear y personalizar tableros con innumerables widgets y elegir qué compañeros de trabajo deben tener acceso a qué tablero. Si eres un CEO que necesita una visión total, un CTO que requiere control técnico o un compañero de trabajo que necesita una visión de sus propios proyectos, ¡todo será posible! Los tableros pueden incluso configurarse y mostrarse en los televisores de sus oficinas para una gestión visual.
Puede configurar y compartir tableros personalizados con todos o con compañeros de trabajo específicos en RecMan. Consulte Configuración de un tablero para obtener más información.
Solicite un nuevo widget para su tablero
Si ninguno de los widgets es adecuado para sus necesidades, puede comunicarse support@recman.io para programar una reunión con uno de nuestros consultores experimentados que puede brindarle los recursos necesarios para desarrollar nuevos widgets que se implementarán en sus tableros personales.