En este artículo, puede leer acerca de las personas de contacto de la empresa en RecMan.
Descripción general
Las personas de contacto de su empresa se encuentran en los sistemas CRM: tanto en la ficha del cliente al que pertenecen como en el resumen de personas de contacto de la empresa. Esta descripción general se puede encontrar en la línea de navegación mientras se desplaza sobre CRM.
En la descripción general de la persona de contacto de la empresa, puede ver todos los contactos existentes y también tiene varios filtros que puede usar para encontrar el contacto que está buscando. A continuación puede ver una descripción de cada campo:
Haga clic en la imagen para ampliarla.
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Buscar: aquí puede aplicar diferentes filtros para encontrar las personas de contacto de la empresa que está buscando. Los filtros disponibles son:
- Empresa: filtre según la empresa de su CRM a la que pertenece el contacto.
- Relación de empresa: le permite filtrar por empresas con diferentes estados de relación, por ejemplo, Cliente (A) o Prospecto (C).
- Compañeros de trabajo: este filtro le permite buscar qué contactos están conectados con sus compañeros de trabajo.
- Permisos: aquí puede filtrar los permisos que tienen los contactos de la empresa, por ejemplo, Aprobar trabajo o Eliminar trabajo.
- Boletín: filtros que están configurados en Sí o No en el boletín en el sistema.
- Tareas: si un contacto de la empresa está conectado a una o más tareas en el sistema, puede usar este filtro para encontrarlas.
- Términos de servicio aceptados: este filtro solo es visible si ha habilitado la función para que las personas de contacto de la empresa acepten los términos de servicio. Puede leer más sobre esta característica más abajo.
- Pipeline de la empresa: aquí puede seleccionar el pipeline de la empresa. La lista desplegable aparece si se selecciona esta opción.
- Atributo: le permite filtrar según los atributos, en este caso, los atributos de la persona de contacto.
- Atributos de la empresa: debe buscar personas de contacto de la empresa que estén conectadas a empresas con ciertos atributos de la empresa asignados.
- Actualizar: puede hacer clic en este símbolo para restablecer todos los filtros y reiniciar su búsqueda.
- En esta parte de la pantalla, puede ver los resultados actuales de su búsqueda. Puede ver la foto de la persona de contacto de la empresa, el nombre, la empresa, la hora en que se contactó por última vez y más.
- Aquí puede seleccionar cuántos listados le gustaría ver a la vez.
- En este campo, puede buscar personas de contacto de la empresa por nombre.