En este artículo, puede leer acerca de los Pedidos, cómo funcionan, cómo crearlos y cómo usarlos como base para una factura.
¿Qué es una orden?
En RecMan, puede crear un pedido. Un pedido se puede describir mejor como un borrador de una factura. A lo largo de un proyecto, puede registrar líneas de pedido e información y, al final, esto formará la base de una factura. En otras palabras, puede comenzar a registrar costos al inicio de un proyecto y facturar una vez que el proyecto esté completo. También puede crear pedidos basados en el trabajo registrado de sus empleados y crear facturas basadas en esto con muy pocos clics. Un pedido se puede cambiar, eliminar o fusionar hasta que se cree una factura.
Puede crear pedidos tanto desde el módulo Economía como directamente en un proyecto. Puede leer sobre el orden del proyecto en este artículo.
El resumen de pedidos en Economía le permite realizar un pedido para facturarlo posteriormente al cliente, y también puede cambiar la fecha y la información desde aquí.
Creación manual de un pedido
La creación de un pedido manualmente se puede realizar desde la ficha del proyecto o desde el Resumen de pedidos en el módulo Economía.
Aquí pasaremos por el proceso de creación de uno desde la Descripción general del pedido. Vaya a la descripción general y haga clic en +Crear pedido.
El siguiente paso es hacer una búsqueda del proyecto al que se debe conectar el pedido.
Nota
Cada pedido debe estar conectado a un proyecto.
Ahora revise los detalles del pedido. Puede cambiar el departamento conectado, el nombre, las fechas del pedido y la factura, el crédito, la referencia del cliente interno, el contacto del cliente, el número del proyecto, una nota que aparecerá en la factura final y una descripción general.
Una vez satisfecho, presione Guardar. Estos detalles se pueden cambiar en cualquier momento antes de que se cree una factura.
Cuando se crea el pedido, puede crear líneas de pedido. Estas líneas aparecerán en la factura final, y también se define el nombre, el producto y el precio desde aquí. También puede agregar una nota de factura, que aparecerá en la línea individual.
Cuando se crea cada línea, el pedido está listo para facturar. Simplemente, seleccione el pedido en el menú de la izquierda y aparecerá una fila de botones. Aquí tiene la posibilidad de facturar, editar el pedido, descargar en pdf (uno o varios pedidos a la vez) o eliminar pedidos.
Presione el botón Factura y aparecerá una pantalla final con algunos detalles generales. Tenga en cuenta que cualquier pedido que sea rojo no será facturable y se deben realizar algunos cambios en el pedido o en el cliente antes de continuar. Si un pedido es Amarillo, obtendrá un error con respecto a la información faltante, pero hay suficiente información para crear la factura de todos modos.