En este artículo, obtendrá una descripción general de los diferentes tipos de información que se encuentran en el módulo de proyectos y la tarjeta del proyecto.
Información general
RecMan está diseñado para brindar flexibilidad y, por lo tanto, es importante conocer algunas cosas fundamentales sobre proyectos y tareas. Lo principal es que todas las asignaciones con las que trabaje deben estar asociadas a un proyecto. Un proyecto puede ser cualquier cosa, desde una solicitud concreta de asignaciones de personal acordadas hasta un proyecto interno.
Nota
Un proyecto siempre debe estar asociado a alguien, ya sea un cliente o una empresa o una empresa privada ubicada en CRM.
Hay varios tipos de proyectos:
- Selección de personal: para todo tipo de solicitudes, asignaciones, etc., relacionadas con la selección de personal, donde se registrará el trabajo. Uso de RecMan como solución de selección de personal.
- Reclutamiento: para todo tipo de contratos de reclutamiento, búsqueda, headhunting, etc., donde no se registrará ningún trabajo. Uso de RecMan como solución de reclutamiento.
- Reclutamiento y Selección de personal: Para proyectos mixtos.
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Consultoría: Para proyectos de consultoría.
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Otro: Para todos los proyectos que no encajan en ninguna otra categoría y donde se registrará el trabajo.
Cada proyecto tiene una fase principal que te ayudará a ordenar y gestionar los proyectos, lo que puede servir como base para la planificación presupuestaria y las previsiones. Estas fases son:
- Requerimiento: es una solicitud de un cliente para adquirir un candidato en el que se está trabajando activamente.
- No comenzado: esto significa que el proyecto está registrado, pero no está cancelado ni activo. Significa simplemente que el proyecto no tiene ninguna actividad en este momento, pero podría tenerla más adelante.
- Activo o Activo (urgente): un proyecto en el que se está trabajando activamente, por ejemplo, donde los candidatos están en proceso y es el siguiente paso después de la solicitud.
- Resuelto (terminado): significa que la tarea está arreglada y completamente terminada, y no hay más actividad en el proyecto.
- Resuelto (en marcha): normalmente solo para la selección de personal, esto significa que el empleado se encuentra y está trabajando, y la actividad consiste en pagar a los candidatos y crear pedidos y facturas. Una vez completada la asignación, el proyecto debe cambiarse a Resuelto (Cerrado).
- Cancelado: proyecto que se inició, pero que luego se canceló.
- Perdido: perdido se utiliza específicamente en proyectos potenciales que luego, por ejemplo, han sido absorbidos por un competidor o detenidos por asuntos internos. Este estado puede ser útil desde el punto de vista estadístico para realizar un seguimiento de un proyecto que realmente se perdió.
El tipo de proyecto y la fase se pueden cambiar para varios proyectos a la vez. Solo selecciona todos los proyectos necesarios, y los botones aparecerán en la parte superior.
Los proyectos también tienen estados:
- Completado
- En curso
- En riesgo
- Fuera de curso
- En espera
- No establecido
También puedes agregar valor al proyecto al editar la información del proyecto. El valor también se mostrará en la vista general del proyecto.
Nota
Lo que distingue a RecMan de otros sistemas es que una selección de personal puede tener uno o más empleados asignados. Por ejemplo, necesita cuatro trabajadores temporales de verano para el mismo cliente con tareas relativamente similares, y solo necesita crear un proyecto para esto y luego agregar los cuatro empleados. Cada uno de estos todavía puede tener sus salarios individuales, condiciones de trabajo y diferentes duraciones para el trabajo que cada uno de ellos debe hacer. Esto también se puede hacer en un proyecto de reclutamiento, donde un cliente necesita, por ejemplo, nuevos vendedores telefónicos, por lo que las condiciones son las mismas y, en consecuencia, solo necesita tener un proyecto en este cliente llamado Televendedores.
Descripción del proyecto
Para navegar a los Proyectos disponibles, coloque el cursor sobre el icono de proyectos azul y haga clic en Proyectos.
Icono de proyectos en la barra de menú
Usar la búsqueda y el filtro para realizar un seguimiento
El diseño es similar al resto del sistema y le permite filtrar los proyectos visibles en el menú de la izquierda.
Las opciones típicas aquí pueden ser ordenar/filtrar para que pueda ver sus propios proyectos (haga clic en Mis proyectos) y solo aquellos que están activos y urgentes. También puede filtrar por atributos de proyecto, empresas específicas, industrias o fechas. También puede buscar nombres de proyectos, clientes o números de clientes particulares.
Nota
Realice un seguimiento de sus proyectos actualizando su estado. ¿Ha recibido una solicitud urgente y, pasados unos meses, no la ha resuelto, puesto como inactiva o cancelada para mantener limpia y ordenada su base de proyectos?
Si tiene empleados trabajando en un proyecto y el trabajo está registrado, aparecerán en la lista de proyectos debajo del proyecto en el que están trabajando. El icono del maletín junto al empleado es un acceso directo al contrato de trabajo del empleado, mientras que el icono del reloj es un acceso directo al registro del trabajo del empleado.
Vista general de la tarjeta de proyecto
Para obtener una descripción general de la tarjeta Proyecto, consulte la imagen a continuación con explicaciones para cada campo numerado.
Nota
Si faltan algunos campos en su tarjeta de proyecto, se pueden habilitar en la configuración del sistema. Esto se tratará más adelante en el artículo.
Vista general de la tarjeta de proyecto
- Nombre del proyecto: en la parte superior, verá el nombre del proyecto, cuándo se creó y cuándo se actualizó por última vez. También verá qué compañero de trabajo lo creó y lo actualizó.
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Editar proyecto: aquí es donde puede editar el proyecto o eliminarlo presionando la papelera. En el editor, puede ingresar lo siguiente:
Editar campos de proyecto
- Departamento
- Número de proyecto
- Estado
- Tipo de proyecto
- Compañero de trabajo responsable
- Nombre
- Descripción
- Valor
- Nuestra referencia de factura
- Referencia de la factura del cliente
- Período
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Categoría de pago
- Información del proyecto: muestra información general sobre el proyecto.
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Íconos: con estos íconos, puede hacer clic para expandir para buscar/ingresar más información sobre:
- Recursos: muestra compañeros de trabajo, personas de contacto, etc., que están asignados al proyecto como un recurso. Puede agregar/eliminar recursos, así como enviar correos desde aquí.
- Cifras clave: proporciona una descripción general de la economía del proyecto en función de los empleados, los ingresos, el salario y el margen de contribución.
- Economía: muestra un gráfico de los ingresos del proyecto en los últimos dos años. También obtiene una descripción general de las últimas facturas enviadas que están vinculadas al proyecto.
- Archivos: puede cargar/descargar archivos vinculados al proyecto.
- Ofertas: una descripción general de las ofertas y los acuerdos presentados en relación con el proyecto. También puede crear nuevas ofertas/acuerdos y obtener información sobre dónde se enviaron y si se abrieron y firmaron.
- Cifras clave: muestra las cifras clave relacionadas con el proyecto.
- Calendario de personal: acceso directo al calendario de personal.
- Trabajo registrado: acceso directo al trabajo registrado.
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Datos de salario y proyecto*: aquí, puede establecer datos de salario y proyecto predominantes para el proyecto. Las opciones se pueden ver a continuación expandiendo:
Campos de datos de salarios y proyectos
- Salario de vacaciones por defecto
- Convenio colectivo por defecto
- Categoría de matriz salarial predeterminada
- Precio de factura predeterminado
- Salario por hora predeterminado
- El costo social superior (que anulará el fijado en un convenio colectivo y puesto de trabajo)
- Factor de margen
- Factor de adición
- Margen
- Tipo de período de trabajo por unidad
- Perfil de habilidades
- Modelo - contrato de cliente
- Acuerdo del cliente - persona de contacto
- Plantilla - acuerdo de empleado
- Plantilla de correo electrónico: acuerdo con el cliente
- Plantilla de correo electrónico - contrato de empleado
- Código de ocupación
-
Lista de precios - convenio colectivo*: aquí puede especificar un convenio colectivo con los siguientes campos:
Lista de precios - campos del convenio colectivo
- Tipo de artículo: Ej., Salario, ausencia, adición y deducción.
- Artículo: Tales como salario por hora y horas extras
- Cálculo de salario: Precio fijo, Adicional o Factor.
- Cálculo de facturas: Precio fijo, Adicional, Factor o Factor de margen salarial.
- Trabajos: aquí encontrará trabajos activos y anteriores. Puede cambiar fácilmente el período de trabajo para el trabajo e ir al acuerdo del empleado.
- Candidatos en trámite: proporciona una descripción general de los candidatos en el proyecto y dónde se encuentran en el proceso de contratación.
- Comisión dividida*: esto permite dividir la comisión en porcentajes entre varios compañeros de trabajo en el proyecto. Las comisiones divididas serán visibles en el informe Resumen económico.
- Direcciones*: direcciones generales al lugar de trabajo.
- Industria: aquí se puede definir a qué industria pertenece el proyecto.
- Notas: un cuadro de texto para escribir notas útiles sobre el proyecto.
- Tareas: tareas vinculadas al proyecto. Aquí puede agregar, editar, eliminar y completar tareas.
- Atributos: los atributos son campos de datos personalizados que puede usar como criterios de búsqueda que no son estándar en la tarjeta del proyecto. Estos se configuran en Configuración del sistema → Proyectos → Atributos.
- Registro: un registro de eventos/actividades relacionadas con el proyecto. También tiene la opción de escribir manualmente entradas de registro con la capacidad de vincularlas a una categoría, candidato y persona de contacto.
- Publicaciones de trabajo: ¿Qué publicaciones de trabajo están asociadas con el proyecto? Puede navegar rápidamente al puesto de trabajo y a los solicitantes desde aquí.
- Pedidos: esta casilla le permite registrar un pedido, por ejemplo, si se debe facturar un anticipo de inicio. Todos los asuntos facturables no relacionados con el trabajo (trabajo registrado, etc.) deben ponerse en orden. Un pedido es como un borrador de una factura que le permite ingresarlo sin tener que enviarlo. No necesita crear una orden de trabajo registrado; el sistema lo hará automáticamente a través de Pedido pendiente - trabajo.
* Habilitado a través de la configuración del sistema del proyecto.