Al leer este artículo, aprenderá sobre el monitoreo de cartera en RecMan. El monitor de cartera le brinda una descripción general de sus clientes, una forma de revisarlos y mantener actualizada la información del cliente de manera efectiva.
Portfolio Monitoring es un complemento que está disponible al activarlo en la Configuración del sistema → Usuarios (Compañeros de trabajo) → Servicios con precio. Puede hacerlo un administrador del sistema en RecMan y viene con una tarifa mensual.
Precio
Por favor, contacta a support@recman.no para obtener información sobre los precios.
Cuando el servicio está activado, puede encontrarlo en el módulo CRM en la barra de navegación:
En la parte superior de la página, hay números con una descripción. Puede hacer clic en estos números para buscar directamente en la base de datos de CRM y ver a qué categoría pertenecen los diferentes clientes.
- Clientes (30 días): indica cuántos clientes ha adquirido en los últimos 30 días. Tenga en cuenta que este es un número de clientes creados hace menos de 30 días y han recibido el estado Cliente .
- Clientes: muestra cuántas empresas tienen el estado de Clientes en su base de datos de CRM.
- Prospectos: número de empresas que recibieron el estado Prospecto en la base de datos de CRM.
- Sospechosos: cuántas empresas han recibido el estado de Sospechoso en la base de datos de CRM.
En el mapa, puede ver en qué parte del país reside su cliente. También puede pasar el cursor sobre un área específica para ver la cantidad de clientes que tiene en esa área. La ubicación de la empresa se basa en la dirección registrada del cliente.
Tres gráficos a la derecha muestran la cantidad de clientes, prospectos y sospechosos durante los últimos cuatro meses.
RecBot
El propio robot de RecMan que te asiste en cuanto a monitoreo, actualizaciones y automatización.