En este artículo, puede leer sobre el módulo Perspectiva empresarial (anteriormente llamado Proyectos) en RecMan BI.
Resumen
Este módulo le ayuda a analizar sus proyectos o empresas de manera más efectiva organizando y visualizando datos clave como métricas financieras, asignación de recursos y tendencias de rendimiento.
Entre sus principales funcionalidades se incluyen una línea de tiempo dinámica de 12 meses que permite seguir el progreso, filtros avanzados para centrarse en la información más relevante, una integración fluida con conjuntos de datos relacionados que ofrece una visión completa, y la posibilidad de definir rangos de fechas personalizados para un análisis a medida.
El módulo Perspectiva empresarial tiene como objetivo:
- Brindar visibilidad completa de los aspectos financieros y operativos de los proyectos a lo largo del tiempo.
- Permitir a las empresas rastrear métricas de rendimiento como margen de contribución, costos, ingresos, etc.
- Ofrecer una interfaz tipo Excel (similar al módulo de Perspectiva sobre la fuerza laboral (Empleados)) para una fácil interacción y visión general de datos clave del proyecto.
- Facilitar la toma de decisiones basada en datos permitiendo a los usuarios filtrar y ver datos de diferentes fuentes.
Cómo acceder
El módulo Perspectiva empresarial es accesible pasando el cursor sobre el ícono verde de RecMan BI. Si no lo encuentra en su sistema, asegúrese de que esté activado en la Configuración del sistema → Usuarios (Compañeros de trabajo). Contacte a su administrador del sistema, quien tiene todos los permisos requeridos.
Los proyectos o empresas se mostrarán en un formato de cuadrícula intuitivo, organizado por mes y por el punto de datos seleccionado. Cada punto de datos se desglosa de forma mensual, con totales que permiten comparaciones rápidas y el análisis de tendencias.
Punto de datos predeterminado – Trabajo registrado.
Características clave:
- Cuadrícula con vista de 3 a 12 meses
- Solo se puede examinar un punto de datos dentro de un rango de fechas específico
- Posibilidad de crear varias pestañas según sus necesidades
Los proyectos o empresas se mostrarán en un formato de cuadrícula, con columnas de datos que representan distintos puntos de información para facilitar el análisis. La configuración de fechas puede ajustarse fácilmente, eligiendo entre semana, mes, trimestre, año o definiendo un rango personalizado que se adapte a necesidades específicas.
Puntos de datos predeterminados – Trabajo registrado, Ingresos, MC, % MC, Empleados.
Características clave:
- Rango de fechas personalizado
- Posibilidad de crear varias pestañas según sus necesidades
Para agregar una nueva vista, haga clic en el ícono “+”. Al presionar el botón de tres puntos junto al nombre de la pestaña, puede duplicarla, renombrarla o eliminarla. Hacer clic en el nombre de la empresa o proyecto lleva a la página correspondiente en RecMan en una nueva pestaña.
Elija qué entidades ver – empresas o proyectos.
Para datos financieros, también puede seleccionar una moneda. La predeterminada es la moneda de su departamento.
Puntos de datos
| Categoría | Punto de datos | Descripción |
|---|---|---|
| Economía | Ingresos | La suma de las líneas de factura menos la suma de las líneas de nota de crédito. |
| Pedidos | Monto de los pedidos. | |
| Trabajo registrado | MC | Ingresos - Costos totales. |
| % MC | (MC / Factura) * 100. | |
| Salario | Salario del trabajo registrado. | |
| Costo social | Costo social del trabajo registrado. | |
| % Costo social | Costo social del trabajo registrado en porcentaje. | |
| Costo total | Salario + Costo social. | |
| Trabajos | La cantidad de trabajos en proyectos. | |
| Horas | Horas de trabajo registradas. | |
| Factura | Facturas de trabajo registrado. | |
| Empleados | Número de empleados que han registrado trabajo. | |
| Proyectos | Aplicantes | Número de aplicantes. |
| Candidatos en pipeline | Número de candidatos aplicados añadidos al pipeline. | |
| Ofertas (Cantidad) | Cantidad de ofertas. | |
| Ofertas (Valor) | Valor de ofertas. | |
| Departamento | Nombre del departamento. | |
| Colaborador responsable | Nombre del colaborador responsable. | |
| Valor | Monto del valor establecido en el proyecto. | |
| N.º de cliente | Número de cliente en RecMan. | |
| Ofertas de empleo | Cantidad de ofertas de empleo. | |
| Empresa | Nombre de la empresa. | |
| Fecha de inicio | Fecha de inicio del proyecto. | |
| Fecha de finalización | Fecha de finalización del proyecto. | |
| N.º de proyecto | Número de proyecto en RecMan. | |
| Campos personalizados | Campos de datos adicionales definidos por el usuario que capturan más información. Lee sobre campos personalizados en este artículo. | |
Filtrado
El módulo cuenta con capacidades avanzadas de filtrado por nivel de datos. Por defecto se muestran todos los proyectos. Puede añadir filtros, especificando diferentes criterios:
- Filtros rápidos: Proyectos/empresas con datos
- Filtros primarios: Corporación, Empresa, Grupo de departamento, Departamento, Proyecto, Colaborador, Empleado, Tipo de proyecto, Fase del proyecto, Estado, Tipo de artículo, Producto y Grupo de producto.
- Campos personalizados: Selección única, Selección múltiple, Fecha, Texto, Número, Dinero y Porcentaje. Los campos personalizados dependen del proyecto y pueden variar según los proyectos en el módulo. Cuando se aplican filtros de campos personalizados en la vista Empresas, los datos del proyecto se agrupan por empresa.
- Ofertas (si se selecciona el punto de datos Ofertas): Tiene firma, Estado y Tipo de oferta.
- Tipo de empleado (si se selecciona el punto de datos Empleados): Empleado, Subcontratista o Todos.
Puede usar varios filtros simultáneamente.
Orden
El orden de cada columna puede ajustarse haciendo clic en su nombre. Aparece el ícono de orden ascendente-descendente o alfabético.
Panel lateral
Ciertos elementos, como datos específicos en la hoja de cálculo, son clicables. Al hacer clic en ellos se proporciona información más detallada en un formato de panel lateral derecho.