Aquí encontrará información general sobre el módulo de CRM en el sistema, así como una descripción general de las funciones clave y un tutorial sobre cómo crear nuevos clientes.
RecMan es un software CRM basado en la nube.
CRM significa "Administración de relaciones con los clientes" y es la parte del sistema que brinda una descripción general de las empresas que ha registrado en su sistema. En resumen, todo lo relacionado con las empresas con las que trabaja se maneja a través del módulo de CRM, ya sea un cliente, un prospecto, un proveedor, etc.
Funciones clave del módulo CRM
- Puede buscar empresas existentes en la base de datos de CRM y, en la descripción general, puede ver cuántos proyectos activos tiene, la cantidad de tareas sin resolver y acuerdos sin firmar, y cuánto le ha facturado al cliente este año.
- Actualice la información en la tarjeta del cliente, como cambiar la dirección de visita o la información de la factura.
- Agregar, ver y editar personas de contacto.
- Puede filtrar empresas y, por lo tanto, restringir su búsqueda, por ejemplo, en función de la ubicación, las relaciones con los clientes, la industria, etc.
- Reserve reuniones con los clientes y realice seguimientos.
- Crear nuevos proyectos.
- Actividad de registro, como una llamada telefónica o la visita de un cliente.
- Agregue nuevas empresas a su base de datos de CRM.
Calificación crediticia y monitoreo de crédito
Cuando una empresa es calificada en la base de datos de CRM, también se añade automáticamente al monitoreo de crédito. RecBot supervisará la calificación crediticia de una empresa en segundo plano. Para más información, consulte la Verificación de crédito con Creditsafe.
Resumen de clientes
En el módulo CRM, encontrarás un resumen de los clientes existentes de la empresa. A la izquierda, tienes el menú de filtros con varias opciones de filtrado, como relación con la empresa, ubicación, industria, etc. Para cada cliente, puedes ver cuántos proyectos activos están vinculados a él, cuántas tareas pendientes y acuerdos sin firmar tiene, y cuánto ha facturado la empresa a ese cliente este año.
Si seleccionas uno o más clientes, aparecerá una serie de botones (opciones). Aquí, puedes enviar correos electrónicos a los clientes seleccionados (así como a sus personas de contacto), extraer un informe en Excel de la selección, agregar atributos de la empresa a varios clientes, asignar etiquetas a varios clientes y actualizar relaciones de cooperación para varios clientes simultáneamente.
Agrega una nueva empresa a tu CRM
Si el cliente con el que va a trabajar no existe en su CRM, debe agregar la empresa. RecMan tiene una base de datos corporativa integrada que le facilita este trabajo. Para agregar una nueva empresa, presione el botón más y luego Compañía.
Comience a escribir el nombre de la empresa que desea agregar en el campo de búsqueda (cerca de la parte superior). El sistema comenzará a buscar automáticamente. Cuanto más del nombre de la empresa escriba, más cerca estará de una coincidencia. Si el nombre de la empresa es único, normalmente basta con escribir algunas letras. Cuando vea el nombre correcto, haga clic en él. El sistema ahora completará automáticamente el formulario según la información de CDB (número de organización, número de empleados, etc.). Complete la información importante que falta manualmente si falta.
Información
Como puedes ver, RecMan busca en la base de datos CDB en Noruega, Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña. Esto facilita agregar nuevos clientes, independientemente de su ubicación.
Nota
Para no buscar en uno de los cuatro países, simplemente quita la marca de verificación junto a la bandera del país.
Si el sistema no puede encontrar la empresa en la base de datos, naturalmente tiene la oportunidad de ingresar toda la información manualmente.
Seleccione el tipo de relación que tiene con la empresa, por ejemplo, prospecto, cliente, sospechoso, proveedor/proveedor, etc.
Cuadro de propiedad
También puede elegir qué compañeros de trabajo se deben asignar al cliente/empresa. Puede agregar tantas personas como desee y volver a eliminarlas fácilmente. Elija de la lista y haga clic en Agregar. Esto lo utilizan principalmente los compañeros de trabajo para filtrar su camino hacia las empresas de las que son responsables. O, por ejemplo, para mostrar quién es el "propietario" de esta relación específica con el cliente.
También puede elegir a qué departamento se afiliará la empresa si tiene varios departamentos dentro del sistema.
Cuadro de información de la factura
En el cuadro desplegable Tipo de factura, puede elegir entre tres opciones para el envío de facturas.
- Factura por correo electrónico con enlace de seguimiento: la factura se adjunta como un enlace en el correo electrónico que se envía y permite que el sistema rastree si el cliente ha abierto la factura o no.
- Factura por correo electrónico con archivo adjunto: las facturas se envían por correo electrónico con un archivo PDF adjunto. Esta opción debe usarse para aquellos que usan los llamados sistemas de servicio de gestión de facturas, ya que estos sistemas no pueden leer los enlaces en el correo electrónico.
- Factura en papel: si los clientes quieren sus facturas en papel.
El correo electrónico de la factura es donde ingresa la dirección de correo electrónico a la que el cliente desea que se envíen sus facturas.
También puede establecer un tiempo de crédito predeterminado para ese cliente específico.
Cuadro de dirección
En este cuadro, puede registrar direcciones de visita, correo postal y facturación. Si la dirección de la factura es la misma que la dirección postal, puede copiar fácilmente la información presionando los botones debajo de los campos de entrada.
Cuadro de logotipo
Al presionar Cargar, tiene la oportunidad de cargar el logotipo de la empresa si lo tiene fácilmente accesible.
Cuadro de proyecto
Finalmente, uno tiene la oportunidad de crear un proyecto al agregar una nueva empresa. Esto se puede utilizar como un proyecto de inicio. Donde, entre otras cosas, puede crear y enviar acuerdos generales de cooperación o acuerdos similares. Al hacer esto, podría utilizar este proyecto para recopilar más términos generales de cooperación.
Nota
Cada bit de información que ha completado aquí se puede cambiar fácilmente después en la tarjeta de cliente.
Departamentos
Si la empresa que desea agregar tiene departamentos separados de la empresa que está tratando de agregar, se mostrarán en la parte inferior. Aquí puede hacer clic en el botón Agregar y simplemente seleccionar qué departamentos desea agregar junto con su empresa principal, y todos se agregarán al CRM.