Introducción
En el presupuesto de actividades, puede configurar actividades y crear un presupuesto para la actividad esperada de su empresa/departamento cada mes para realizar un seguimiento de si alcanza o no sus objetivos. El seguimiento de las actividades se basa en los registros realizados en, por ejemplo, la tarjeta de la empresa, la tarjeta de la persona de contacto, la tarjeta del candidato o la tarjeta del proyecto, y para realizar un seguimiento adecuado, debe definir los disparadores correctos en el módulo Presupuesto de actividades. Con una buena configuración, puede utilizar el presupuesto de actividades en un widget de tablero para obtener una descripción general simple.
Configuración del presupuesto de actividades
Comenzando, el presupuesto de actividad se verá así:
Introducción del presupuesto de actividad por primera vez
Adición de actividades
Para comenzar, uno puede configurar las actividades para rastrear yendo a Actividades. Aquí puede agregar actividades y darles disparadores que permitan que el sistema las cuente. En la imagen a continuación, se crea la actividad "Llamadas telefónicas" y se activan.
| Al hacer clic en + Agregar disparador se abre la selección de disparadores, principalmente en 3 categorías, para diferenciar las actividades: |
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El registro de actividad en RecMan se puede realizar en 4 lugares diferentes, cubriendo las diferentes categorías de activación de actividad discutidas anteriormente.
| Dónde se puede registrar una actividad: | Categoría de activación |
|---|---|
| Tarjeta de empresa | CRM |
| Tarjeta de persona de contacto | CRM |
| Tarjeta de candidatos | Candidatos |
| Tarjeta de proyecto | Proyectos |
Como ejemplo: en la tarjeta del proyecto, se pueden usar categorías como contacto telefónico, correo electrónico, reunión, visita de un cliente, viaje, etc. Esto podría ser una actividad de llamada telefónica registrada que conduce a una reunión.
Ejemplo de registro de contacto telefónico y reunión en el marco de un proyecto.
Establecer el presupuesto
Con 3 actividades creadas, podemos establecer el presupuesto yendo a Mi presupuesto → Editar presupuesto.
Configurando el presupuesto
Aquí puede establecer el presupuesto para los meses individuales o usar el valor predeterminado para ingresar el mismo valor para los 12 meses. También puede expandir las actividades para obtener un control deslizante para ajustar los valores.
No se puede editar el presupuesto
Si el presupuesto ya se aprobó, no podrá editarlo. Para solucionar esto, vaya a aprobación del presupuesto y elimine la aprobación.
Aprobación del presupuesto
Por último, cuando se establece el presupuesto, se puede aprobar en Aprobación de presupuesto; esta es también la primera pantalla cuando navega por primera vez a Presupuesto de actividades. Aquí puede ver si se envió un presupuesto, cuáles están pendientes de aprobación y cuáles ya están aprobados.
Uso del presupuesto de actividad en un widget de tablero
Con las actividades registradas y la configuración del presupuesto, se puede implementar en un tablero usando, por ejemplo, el widget Lista de actividades con presupuesto.
La lista de actividades con el widget del panel de presupuesto
En la configuración del widget, puede elegir el nivel de datos para el que se mostrarán los datos. Puede elegir entre:
- Todo
- Corporación
- Grupo de departamentos
- Departamento
- Compañero de trabajo
Para las opciones 2-5, también elige el departamento específico o el compañero de trabajo para que el widget rastree. Puede seleccionar uno o varios o utilizar una opción dinámica. Dinámico significa que el widget ajustará los datos según el usuario que vea el tablero.
También define qué período rastrea el widget, ya sea por uno de los valores estándar proporcionados o mediante el uso de un período personalizado para satisfacer sus necesidades, ya sea para la última semana o el último año. Por último, usted define qué actividades incluir, como hemos cubierto anteriormente en este artículo.