En este artículo, puedes leer sobre cómo crear, editar y eliminar usuarios en RecMan.
En el menú de Usuarios o Compañeros de trabajo bajo la sección de configuraciones, puedes hacer varias cosas: cambiar los permisos de los usuarios, sus contraseñas, sus fotos, su departamento, así como crearlos y eliminarlos. Como probablemente sabes, el precio de RecMan se basa en licencias, y una licencia equivale a un usuario en el sistema. Como administrador del sistema, puedes añadir y eliminar usuarios según lo consideres adecuado, y el precio aumentará o disminuirá en consecuencia.
Crear un usuario (compañero de trabajo)
Para crear un nuevo usuario en RecMan (compañero de trabajo), presione el botón Crear compañero de trabajo. Ahora se le presentarán varios campos para que complete como mejor le parezca.
Estos campos se explican por sí mismos; sin embargo, algunos deben ser explicados.
Rol: también debe tener en cuenta los diferentes roles que tiene disponibles. Estos son simplemente ajustes preestablecidos de permisos para su nuevo compañero de trabajo. Si no desea aplicar los roles estándar del sistema, puede crear sus propios roles. Consulte Roles de compañeros de trabajo para obtener más información. Tenga en cuenta que los roles estándar del sistema simplemente le brindan una sugerencia de permisos y no están destinados a aplicarse de forma generalizada.
Idioma: define en qué idioma debe establecerse el sistema por estándar. Esto puede ser cambiado por el usuario más tarde.
Mensaje: una vez que guarde, se enviará un correo electrónico al compañero de trabajo a la dirección de correo electrónico definida. Si bien el nombre de usuario, la contraseña y el enlace de inicio de sesión siempre se incluirán, puede agregar un mensaje adicional aquí.
Si tuviera que editar la contraseña de un compañero de trabajo, también tendría la opción de restablecer cualquier SSO o MFA. Esto es útil si los cambios en estas funciones se han modificado por su parte o si alguna vez "transfirió" un perfil de usuario a otra dirección de correo electrónico.
Permisos
Cada compañero de trabajo tiene un conjunto asociado de permisos y derechos en el sistema. Esto significa que cada cuenta puede tener más o menos acceso a diferentes partes del sistema según lo crea conveniente.
Áreas principales
Nota
Estos permisos eliminan los botones que conducen a los módulos más grandes. Puede navegar continuamente hasta el módulo a través de otros módulos, por lo que estos deben limitarse a otros permisos.
| CRM | Da permiso al CRM. |
| Base de datos de candidatos | Da permiso a la base de datos de Candidatos. |
| Ofertas de trabajo | Da permiso a las publicaciones de trabajo. |
| Economía | Da permiso a Economía. |
| Proyectos | Da permiso a Proyectos. |
| Archivo de documentos | Da permiso al archivo de documentos (Archivos). |
| Pantalla de estado | Da permiso a la pantalla de Estado. |
| Centro de informes | Da permiso a los informes en la búsqueda principal. |
| Consultas | Da permiso al módulo de Consultas. |
General
| Noticias | Le da acceso al botón de suministro de noticias desde el menú de navegación. Aquí puede publicar noticias en el portal de candidatos. |
| Pipeline | Le da acceso al botón de pipeline desde el menú de navegación. |
| Administrador de pipeline | Le permite administrar los pipelines. |
| Líder de departamento | Da permisos para aprobar presupuestos de actividades. |
| Administrador de documentos | Otorga al compañero de trabajo permiso completo para el Archivo de documentos (Archivos) para agregar y eliminar todos los contenidos. |
| Reclutamiento | Permite crear un proyecto de reclutamiento. |
| CRM – Cambiar tiempo de crédito | Hace que el compañero de trabajo pueda cambiar los Días de Crédito en la Tarjeta de Cliente. |
| Ver el registro de todos los compañeros de trabajo | Vea el registro completo de las acciones realizadas por los compañeros de trabajo en su perfil. |
| Ver registro de compañero de trabajo en propia corporación | Limita el registro que puede ver a los compañeros de trabajo que trabajan en la misma corporación. |
| Ver registro de compañero de trabajo en el propio departamento | Limita a quién puedes ver. Limita los registros que puede ver a aquellos que trabajan en su departamento. |
| Ver las tareas de los compañeros de trabajo | Podrá ver las tareas que sus compañeros de trabajo han agregado a la tarjeta de cliente, tarjeta de candidato o proyecto. |
| Formularios | Permiso para crear formularios. |
| Formulario – administrador | Acceso de administrador a los formularios. |
| Tareas – administrador | Acceso de administrador a las tareas. |
Ajustes del sistema
| Superadministrador | Da acceso a todo. |
| Administrador de la corporación | Brinda acceso a la configuración que es solo para la corporación de este compañero de trabajo. |
| Selección de personal | Solo da acceso a la configuración del módulo de personal. |
| Plantillas | Solo da acceso a la configuración del módulo de plantilla. |
CRM
| Eliminar empresas | Da permiso para eliminar empresas del CRM. |
| Eliminar diálogo | Da permiso para eliminar el diálogo de la ficha del cliente en el CRM. |
| Descargar a Excel | Da permiso para descargar una lista de clientes para sobresalir. |
| Editar y eliminar registro | Otorga permiso para editar y eliminar entradas de registro de la tarjeta de cliente. |
Informes
| Todos los informes | Da acceso a todos los informes. Anula el resto de los permisos del informe. |
| Informes de la corporación | Da permiso para descargar informes basados en números de su corporación. |
| Informes departamentales | Da permiso para descargar informes basados en su departamento. |
| Mis informes | Da acceso a sus propios números solo en los informes que tienen esa opción. |
| Informe de registro | Otorga permiso para descargar un registro basado en los informes que se han descargado. |
| Mailchimp | Da acceso a los informes de Mailchimp, informes que puedes descargar sobre el cliente, persona de contacto y candidato e importar directamente al servicio de correo Mailchimp. |
Candidatos
| Eliminar candidatos |
Esta autorización le da al compañero de trabajo diferentes posibilidades:
|
| Fusionar duplicado | Otorga permiso al compañero de trabajo para fusionar candidatos duplicados. |
| Ver números de seguridad social | Da permiso al compañero de trabajo para ver el número personal de candidatos. |
| Ver cuenta bancaria | Permiso para ver las cuentas bancarias de los candidatos. |
| Ver candidatos blindados | Ver candidatos que han sido blindados. |
| Exportar candidatos | Da permiso para exportar candidatos. |
| Eliminar diálogo | Da permiso para eliminar el diálogo de la tarjeta del candidato. |
| Ver todos los candidatos | Da permiso para ver todos los candidatos. |
| Ver candidatos en propia corporación | Limita la base de datos de candidatos a la visualización de candidatos asociados con la corporación a la que está vinculado el compañero de trabajo. |
| Ver candidatos en el propio departamento | Limita la base de datos de candidatos a candidatos asociados con el departamento al que está vinculado el compañero de trabajo. |
| Ver candidatos propios | Limita la base de candidatos a solo los candidatos que están vinculados al compañero de trabajo. |
| Editar y eliminar registro | Otorga permiso para editar y eliminar entradas de registro en la tarjeta del candidato. |
| Cumplimiento – Base de datos de candidatos | Da acceso a la base de datos de candidatos del RGPD. Puedes leer más sobre esto en este artículo. |
| Registrar manualmente aceptación de términos | Otorga permiso al compañero de trabajo para aceptar manualmente los términos de servicio de un candidato que no lo ha hecho previamente. |
| Administrador del grupo de candidatos | Derecho a administrar el grupo de Candidatos. |
Proyectos
| Ver todos los proyectos | Da permiso para ver todos los proyectos. |
| Ver proyectos en corporación propia | Da permiso para ver proyectos en su propia corporación. |
| Ver proyectos en el propio departamento | Da permiso para ver proyectos en su propio departamento. |
| Ver proyectos propios | Otorga permiso para ver solo proyectos en los que usted es un compañero de trabajo responsable o un recurso. |
| Eliminar proyectos | Da permiso para eliminar proyectos. |
| Funciones de selección de personal | Da acceso a las funciones de personal. |
| Mover trabajo | Otorga permiso para mover el trabajo que está disponible para su aprobación de un proyecto a otro. |
| Salud / Bienestar | Da permiso para configurar planes BPA. |
| Selección de personal: cambiar el costo social | Da permiso para cambiar los costos sociales en un proyecto. |
| Selección de personal: cambio de contrato de trabajo | Da permiso para cambiar un contrato de trabajo en un trabajo asociado con un proyecto. |
| Salario | Da acceso al módulo de sueldos. |
| Eliminar cheque de pago | Da permiso para eliminar el cheque de pago. |
| Base de datos de aprobadores de trabajo | Da acceso a la base de datos de aprobadores de trabajo en el sistema. |
| Editar y eliminar registro | Otorga permiso para editar y eliminar entradas de registro en la tarjeta del proyecto. |
| Actualizar/dividir trabajos | Puede usar la función Actualizar/dividir trabajo activando esto. |
Ofertas de trabajo / solicitantes
| Ver todos los puestos de trabajo | Da permiso para ver todas las ofertas de trabajo. |
| Ver puestos de trabajo en la propia corporación | Limita las publicaciones de trabajo que puede ver a aquellas que están vinculadas a su corporación. |
| Ver puestos de trabajo en el propio departamento | Limita las publicaciones de trabajo que puede ver a aquellas que están vinculadas a su propio departamento. |
| Ver puestos de trabajo propios | Limita las publicaciones de trabajo que puede ver solo a aquellas que están vinculadas al compañero de trabajo. |
| Crear puestos de trabajo | Da permiso para crear ofertas de trabajo. |
| Editar puestos de trabajo | Da permiso para editar ofertas de trabajo existentes. |
| Eliminar puestos de trabajo | Da permiso para eliminar ofertas de trabajo existentes. |
| Eliminar solicitante | Otorga permiso para eliminar candidatos de la cartera de candidatos (solo los elimina del proceso, no elimina al candidato). |
| Notificación de publicación de trabajo | Mostrará una campana en el puesto de trabajo, lo que significa que hay nuevos solicitantes en este puesto de trabajo. |
| Solicitante: ver otras aplicaciones/canales | Otorga al compañero de trabajo el derecho de ver si un solicitante se ha postulado para otros puestos de trabajo. |
Economía
| Ver todos los datos económicos | Da acceso a todos los datos económicos del sistema. |
| Ver datos corporativos | Da acceso a la economía vinculada a la propia corporación. |
| Ver datos del departamento | Da acceso a la economía vinculada al propio departamento. |
| Pedido atrasado – trabajo | da acceso a la cartera de pedidos - trabajo. |
| Productos | Da permiso para ver y editar productos. |
| Pedidos | Da permiso para ver y editar pedidos. |
| Importar | Da permiso para importar. |
| Resumen de facturas | Da acceso al resumen de facturas. |
| Crear factura | Da permiso para crear facturas. |
| Figuras claves | Da acceso a cifras clave. |
| Cliente: líneas de factura fijas | Da permiso para agregar líneas de factura fijas a la ficha del cliente. |
| Crear nota de crédito | Da permiso para crear notas de crédito en una factura. |
| Presupuesto | Da acceso a Presupuesto. |
| Registrar pago | Da permiso para registrar pagos en el resumen de facturas. |
| Factura del proveedor | Da acceso a la factura del proveedor. |
| Banco | Da acceso a los datos de la cuenta bancaria. |
| Integración | Da acceso al módulo de integraciones. |
Servicios con precio
Todos estos permisos tienen un precio asociado y, por lo tanto, están claramente marcados con un mensaje de color.
| Verificación de crédito | Información sobre la verificación de crédito. |
| Prospección | Acceso a la base de datos de empresas que ayuda a completar automáticamente la información de su empresa. |
| Monitoreo de la cartera | Información sobre de seguimiento de cartera. |
| Integración de correo electrónico | Información sobre la integración de correo electrónico. |
| Enviar SMS | Información sobre el envío de SMS desde RecMan. |
Consultas
| Ajustes | Da acceso a la configuración del módulo de Consultas. |
Eliminar a un compañero de trabajo
Como se mencionó anteriormente, puede controlar el costo mensual de su empresa agregando o eliminando compañeros de trabajo de su sistema. Tenga en cuenta que su empresa se factura a principios de mes, por lo que eliminar un usuario solo cambiará el costo del mes siguiente.
Advertencia
Antes de eliminar a un compañero de trabajo, asegúrese de exportar todos los informes necesarios, cada proyecto asociado y transferirlo a un compañero de trabajo diferente y haga que el usuario elimine cualquiera:
- Reuniones
- Tareas
- Grupos de candidatos
Esta información puede ser difícil de obtener después de eliminarla.
Para eliminar a un compañero de trabajo, busque Configuración del sistema → Usuarios (Compañeros de trabajo). Si no puede ver esto, no tiene los permisos apropiados en el sistema.
En la lista de la izquierda, busque el compañero de trabajo que desea eliminar. Haz clic en el nombre de la persona y desplázate hasta la parte inferior de la página para encontrar un botón rojo Eliminar. Presiónelo una vez para activar una advertencia; presione nuevamente para eliminar al usuario del sistema. Una vez eliminado, el usuario perderá todo acceso al sistema de inmediato.
Consejos
Si desea expulsar a un usuario y no eliminarlo de inmediato, simplemente cambie la dirección de correo electrónico de inicio de sesión. Esto los expulsará del sistema en caso de que hayan iniciado sesión.
Nota
Los administradores no pueden eliminarse a sí mismos ni quitar sus permisos de administrador si son el único superadministrador de una suscripción.