Uso de BI en RecMan.
En RecMan podrá generar una amplia variedad de reportes y configurar tableros personalizados, incluso adaptando su apariencia según sus preferencias. En este artículo encontrará una breve introducción a la herramienta de reportes y tableros disponible en RecMan BI.
Reportes
Si a su usuario se le ha otorgado acceso a los reportes, podrá encontrarlos en el módulo RecMan BI. Dependiendo de su nivel de acceso, el contenido de los reportes puede ser limitado. Si no cuenta con los permisos necesarios, comuníquese con uno de los administradores del sistema.
Vaya a reportes para ver los artículos de todos los reportes disponibles en RecMan con más información sobre cada uno de ellos.
Cómo funciona
Al generar un reporte, según el tipo seleccionado, podrá descargar y abrir un archivo en formato Excel o PDF. El contenido de cada reporte puede ajustarse aplicando diferentes criterios. Algunos criterios le permitirán incluir o excluir datos específicos (Nivel de datos, Criterios y Período), mientras que otros le permitirán personalizar el reporte en sí (Personalizar y Ordenar).
Los reportes en RecMan suelen incluir más información de la que podría necesitar; sin embargo, están diseñados de esta manera para que usted y sus compañeros puedan analizar los datos en profundidad. Por otro lado, algunos reportes específicos ocultarán columnas y hojas que no contengan información, lo que facilita su lectura.
Todos los reportes están agrupados según su área de uso y cuentan con títulos que describen su finalidad. Los distintos criterios de búsqueda son intuitivos y se explican por sí mismos. Si aun así el grupo, los nombres o las descripciones no resultan suficientemente claros, puede hacer clic en el botón “i” en la esquina superior derecha para acceder a un artículo con información adicional. También puede marcar sus reportes como favoritos para acceder a ellos más rápidamente.
Podrá acceder a los reportes generados anteriormente y volver a crearlos desde la sección Historial.
Los criterios y las selecciones se guardan
Al definir los criterios y opciones de un reporte, estas selecciones se guardan al generarlo, lo que significa que permanecerán configuradas cada vez que vuelva a acceder al reporte. Siempre podrá restablecer la configuración a sus valores predeterminados haciendo clic en el botón de reinicio, ubicado junto al botón de generar.
Guardar y compartir la plantilla de reporte
Puede crear y utilizar plantillas de reporte, las cuales pueden tener acceso privado o público. Las plantillas pueden compartirse mediante un campo de entrada con función de autocompletado. Las plantillas compartidas son de solo lectura, lo que impide que los destinatarios las editen, eliminen o vuelvan a compartirlas.
Para administradores
Como administrador del sistema, puede administrar qué usuarios (compañeros de trabajo) tienen acceso al centro de reportes e incluso limitar el contenido de los reportes que puede generar cada usuario. Vaya a Configuración del sistema → Compañeros de trabajo para realizar cambios en estos permisos.
El permiso para RecMan BI en Áreas principales (Menú) dará a un usuario acceso al módulo RecMan BI, mientras que los permisos para Todos los reportes, Reportes de la corporación, Reportes del departamento, y Mis reportes en RecMan BI limitarán el contenido de cada reporte. Tenga en cuenta que el nivel de permiso "más alto" se convertirá en el acceso actual.
Solicite un nuevo reporte que agregue valor
Si ninguno de estos reportes se ajusta a sus necesidades, puede comunicarse con nuestro equipo de soporte para programar una reunión con uno de nuestros consultores, quien podrá brindarle la orientación y los recursos necesarios para desarrollar la solución que necesita.
Tableros
Si a su usuario se le ha dado acceso a los cuadros de mando, puede encontrar los tableros compartidos con usted en la página de Tableros.
Dependiendo de su nivel de acceso y de la configuración del tablero, el contenido puede variar. Si no cuenta con los permisos adecuados, comuníquese con uno de los administradores del sistema.
Vaya a Tableros para ver artículos de todos los tableros disponibles en RecMan BI con más información sobre cada widget.
Cómo funciona
Cuando un administrador del sistema le ha dado acceso a uno o más tableros, puede verlos desde su pantalla de inicio y dentro de la aplicación RecMan BI. Puede desplazarse por los tableros disponibles haciendo clic en el nombre en la parte superior de la pantalla. Un tablero consta de varios widgets, y cada widget está diseñado para un propósito. Tenga en cuenta que un widget se puede aplicar más de una vez con el fin de mostrar diferentes datos.
Un widget puede ser interactivo, lo que significa que puede hacer clic en él para obtener más información.
Un widget puede tener más funciones si lo desea, es decir, descargarlo como una imagen para incluirla en una presentación, descargar una hoja de cálculo para analizar su contenido o inspeccionar la configuración para saber qué datos muestra cada widget.
Editar tablero
El botón Editar tablero y la posibilidad de personalizarlos solo están disponibles para los administradores del sistema.
Para administradores
Como administrador, puede crear y personalizar tableros con innumerables widgets y elegir qué compañeros de trabajo deben tener acceso a qué tablero. Si es un CEO que necesita una visión total, un CTO que requiere control técnico o un compañero de trabajo que necesita una visión de sus propios proyectos, ¡todo será posible! Los tableros pueden incluso configurarse y mostrarse en los televisores de sus oficinas para una gestión visual.
Puede configurar y compartir tableros personalizados con todos o con compañeros de trabajo específicos en RecMan. Consulte Configuración de un tablero para obtener más información.
Solicite un nuevo widget para su tablero
Si ninguno de los widgets es adecuado para sus necesidades, contacte con nuestro soporte para programar una reunión con uno de nuestros consultores experimentados que puede brindarle los recursos necesarios para desarrollar nuevos widgets que se implementarán en sus tableros personales.