Cómo leer y utilizar las consultas de forma eficaz.
El módulo de consultas es donde recibe pedidos de clientes y consultas generales. Una consulta se puede insertar automáticamente en el sistema por teléfono, correo electrónico o API. Una vez recibidos, se pueden convertir en un turno de proyecto, por ejemplo.
El módulo de consultas se encuentra debajo de la pantalla de inicio en el menú de navegación a la derecha.
Nota
Encuentre más información en el siguiente artículo Configuración del módulo de consulta.
Resumen de la consulta
Aquí puede ver un resumen general de sus consultas, ordenadas por fecha.
- Aquí, puede ver tres botones que hacen lo siguiente:
- Actualizar la descripción general para obtener nuevas consultas.
- Ajustes para su módulo de consultas, donde puede cambiar/agregar etiquetas, tipos o estados.
- Crear una nueva consulta manualmente.
- Una vez marcados, aparecerán tres botones. Estos significan lo siguiente:
- El icono de caja le permite archivar fácilmente sus consultas. Puede archivar más de una consulta a la vez.
- El lápiz le permite editar la consulta seleccionada.
- La papelera elimina las consultas seleccionadas.
- A la izquierda, encontrará el filtro y el cuadro de búsqueda. Puede filtrar su resumen en función de estos valores:
- Oculto: última actualización
- Oculto: última creación
- Período: desde la fecha
- Período: hasta la fecha
- Cambiar entre Bandeja de entrada y Archivo
- Número de consulta
- Consultas con una etiqueta específica
- Consultas con un estado específico
- Consultas con una etiqueta específica
- También puede optar por cambiar la forma en que se ordena la vista:
- ¿A qué compañeros de trabajo está asociada la consulta?
- Turnos de proyecto reservados o no reservados por período.
- Puede ordenar por fecha límite
- También puedes buscar mi proyecto asociado
Leer una consulta
En el resumen, puede obtener información sobre cada consulta.
- Número de consulta
- Nombre de la consulta y período de un turno de proyecto reservado.
- Estado de la consulta.
- Recursos: qué recursos están asociados con la consulta. Los tipos de asociación son:
- Compañía
- Contacto de la empresa
- Candidato
- Compañero de trabajo
- Proyecto
- El tipo de consulta
- Las etiquetas de consulta
- Cuándo se creó la consulta
- Cuando se actualizó la consulta
Nota
Una sola consulta puede tener varios estados, etiquetas y tipos.
Nota
Las consultas con un fondo blanco las abre usted o un compañero de trabajo, mientras que un fondo azul nos indica que la consulta no se ha leído.
Crear una consulta
Siga los pasos para crear una nueva consulta.
- Presione el botón +Nuevo en la parte superior derecha y aparecerá una consulta vacía.
- Haga clic aquí para agregar un nombre. Se recomienda mantener este nombre único, para que pueda reconocerlo más tarde.
- Haga clic aquí para agregar una descripción.
- Aquí puede agregar comentarios para realizar un seguimiento de lo que se ha hecho con respecto a la consulta.
- Puede archivar, pulsar Más o volver a la vista general. El botón Más se explicará en profundidad a continuación.
- Lista de los recursos asociados actualmente.
Nota
Comentar una consulta activará una Actualización, que es relevante según su filtro.
Botón Más
Pulsar el botón Más nos presenta varias opciones. Sus significados se describen en la siguiente tabla.
| Crear período | Crea un período. Esto ayuda cuando se crea un cambio de proyecto más tarde. | |
| Subir archivos | Cargue archivos para asociarlos con la consulta. | |
| Marcar como no leído | Marque la consulta como no leída, incluso si la ha mirado una vez. | |
| Puntos de vista | Puede presionar este botón para ver cuántos y cuáles de sus compañeros de trabajo han visto esta consulta antes. | |
| Establecer estado | Establecer o cambiar el estado. | |
| Establecer tipo | Establecer o cambiar el tipo. | |
| Agregar etiquetas | Agregue etiquetas a la consulta. | |
| Fecha límite | Agregue una fecha límite para la fecha de vencimiento de la consulta. | |
| Conéctese a los recursos | Conecte las consultas a varios recursos. Si se va a crear un turno de proyecto, se debe conectar un proyecto. | |
| Editar | Edite la información básica sobre la consulta. | |
| Borrar | Eliminar la consulta. |
Una vez añadida, esta información aparecerá en la descripción general. Haga clic en la consulta para ver una vista detallada y para agregar o cambiar cualquier información.
Crear una consulta desde un correo electrónico
También puede crear una consulta basada en un correo electrónico recibido de un cliente o candidato configurando una dirección de Alimentador de correo electrónico. Póngase en contacto con el soporte para obtener más información.
Creación de un turno de proyecto basado en una consulta
Lo primero que debe hacer es conectar la consulta a un proyecto. Mire Más arriba para aprender cómo. El proyecto aparecerá ahora en Recursos.
Debajo del cuadro Recursos, encontrará el cuadro Período. Desde aquí, puede crear, editar, eliminar y replicar un período. Una vez que haya creado los períodos deseados, selecciónelos y presione el ícono pequeño de Calendario al lado de la papelera.
Una vez pulsado, podrás elegir entre los proyectos asociados. El cambio de proyecto se crea en el proyecto seleccionado.
Después de presionar Guardar, verá un cuadro idéntico al que se usa para crear turnos de proyecto. Aquí puede cambiar la información sobre el turno del proyecto antes de presionar Guardar, lo que creará el turno.
Desde el calendario de selección de personal, puede filtrar el número de consulta y ver qué turnos de proyecto están conectados a qué consultas.