Para utilizar la función de importación en RecMan BI, como se ilustra a continuación, se requiere permiso de acceso a la aplicación.

Introducción y uso

El módulo de importación admite el tipo de archivo CSV y recomendamos utilizar CSV UTF-8.

Antes de poder importar datos, debe crear una plantilla y asignarla correctamente para que RecMan sepa cómo interpretar el contenido de un archivo determinado. El flujo general para realizar una importación es el siguiente:

1. Recibir un archivo de un cliente u otra parte
2. Acceda a la función de importación en RecMan BI
3. Cree una nueva plantilla cargando el archivo en la vista de creación de plantillas
   1. Ingrese la configuración básica
   2. Seleccionar tipos de columna
   3. Asignar ID a un trabajo interno
   4. Artículos del mapa
   5. Guardar plantilla
4. Regrese a la función de importación
5. Cargue el archivo y seleccione la plantilla adecuada
6. Datos de importación

Si todo va según lo planeado, recibirá una descripción de cuántas filas se importaron.

De lo contrario, aparecerá un mensaje de error donde se le puede guiar para comprender dónde ocurre el error para que pueda corregirlo e intentarlo nuevamente.

Creando una plantilla

Al crear una plantilla, se le guiará a través de algunos pasos lógicos para mapear (crear conexiones) en consecuencia para que la importación real se comporte según lo previsto. Aquí tiene varias opciones y características para que el proceso de importación se adapte a sus necesidades.

Ingrese la configuración básica

En primer lugar, deberá ingresar cierta información básica.

Nombre de la plantilla: aquí es donde proporciona un título para la plantilla. Esto es importante para que sepa qué plantilla seleccionar al importar cuando tiene varias para elegir.

Empresa: cuando realice "conectar este ID en el archivo a ese trabajo en RecMan" más adelante, puede ayudarse reduciendo la cantidad de trabajos disponibles en la etapa de mapeo. Si sabe que todo el trabajo en el archivo está relacionado con un cliente específico en su CRM, ubíquelo aquí. Si no, deje este campo en blanco.

Seleccione el tipo de archivo: aquí realiza la importante acción de elegir el tipo de archivo correcto. Consulte Tipos de archivo y columnas para obtener más información.

Seleccionar tipos de columna

En segundo lugar, debe informar a RecMan qué columnas del archivo se interpretarán como qué tipo de datos. Tenga en cuenta que tiene varias opciones y no debe aplicar todos los tipos de columna. Consulte Tipos de archivo y columnas para obtener más información.

Asignar ID a un trabajo interno

En tercer lugar, debe crear una conexión entre la identificación externa o el número de trabajo a un trabajo dentro de RecMan. RecMan debe saber dónde importar el trabajo, lo que significa que debe existir un trabajo para importar el trabajo. Recomendamos usar ID externo y Nombre de empleado para que el mapeo sea más eficiente. Cuando especifica el nombre del empleado, RecMan intentará sugerir el empleado correcto y, por lo tanto, el trabajo a la ID. La asignación se realizará automáticamente si incluye el número de trabajo de RecMan en el archivo de importación.

Tenga en cuenta que RecMan solo ubicará trabajos activos que estén dentro del alcance de las fechas en el archivo.

Artículos del mapa

Finalmente, cuando haya informado a RecMan qué ID y filas en el archivo están conectadas a qué trabajo, puede asignar los artículos seleccionados a los artículos disponibles en el trabajo apropiado. Los artículos similares se mapearán automáticamente tan pronto como conecte un artículo determinado. Si el nombre del artículo en el archivo es idéntico al de RecMan, la asignación se realizará automáticamente.

Tipos de archivos y columnas

A continuación se muestra una descripción de los tipos de columnas disponibles al crear una plantilla. Tenga en cuenta que los tipos de archivo tienen diferentes columnas y características.

Ejemplos de archivos: