Este artículo describe el módulo Registro de integración dentro de RecMan BI.
El Registro de Integración es un módulo dentro de RecMan BI que ofrece registros relacionados con sus integraciones, como facturación, nómina y otros sistemas de terceros. Este módulo le permite supervisar el flujo de datos y detectar y resolver posibles errores.
Activación
Para acceder a RecMan BI y utilizar el Registro de Integraciones, es necesario contar con los permisos habilitados en la configuración de compañeros de trabajo, como se ilustra a continuación. El primer permiso otorga acceso a la aplicación RecMan BI, donde se encuentra el Registro de Integraciones, y el segundo concede acceso al registro de integraciones.
Filtrado
En este módulo, múltiples filtros permiten realizar búsquedas sobre casi cualquier elemento. Por ejemplo, si una integración de facturación ha generado un error, es posible buscar por número de factura. En el caso de integraciones que transfieren datos de empleados, se puede buscar por número o nombre del empleado, así como por otros valores disponibles. Además, es posible filtrar los registros que están asignados a su usuario y que aún no tienen otro compañero responsable asignado. Esto se vuelve importante porque hay un widget que asigna registros a individuos. Una vez asignado, esa persona se vuelve responsable de solucionar el problema.
Por ejemplo, si hay un error con una factura que debe enviarse al software contable, la persona responsable de ese proyecto será la encargada de resolver el error. De manera similar, si hay una transferencia de datos de empleados donde falta un número de seguridad social, la integración puede fallar al transferir al empleado al sistema de nómina. En ese caso, la persona responsable en el empleo recibirá el registro y deberá corregir el problema para que la integración funcione correctamente.
El sistema clasifica los registros en diferentes estados de respuesta: transiciones exitosas, errores, transiciones exitosas con advertencias y desconocido. Puede filtrar según estos tipos de respuesta.
Resumen de registros
En la parte central de este módulo se muestran los registros. Si encuentra una entrada específica que resulte relevante, puede hacer clic sobre ella. En el panel derecho se muestra información general, como el cliente al que está relacionada. Al hacer clic en el nombre del cliente, se abrirá la tarjeta del cliente en una nueva ventana. De igual manera, al hacer clic en el número de factura, se accederá directamente al módulo de facturación con esa factura resaltada.
También verá cualquier error listado, y puede añadir una nota si ha solucionado el problema manualmente. Después de hacerlo, puede marcarlo como 'resuelto.' También tiene la opción de inspeccionar los datos involucrados en la integración, lo cual es especialmente útil para la solución de problemas.
Solución de problemas
Si es necesario, puede copiar el contenido del registro y pegarlo en otra herramienta para una revisión más sencilla. También podrá ver cada paso en la línea de tiempo de la solicitud, ya que cada integración o transición puede incluir múltiples pasos. Estos pasos son completamente visibles para cada registro.
Si hay un error que no puede resolver o no entiende, tiene la opción de crear un ticket de soporte. Por ejemplo, si el mensaje de error no es claro, puede hacer clic en el botón Crear un ticket. Esto generará una solicitud de soporte con un número de ticket, que será gestionado vía correo electrónico desde support@recman.io. Nos encargaremos de realizar el seguimiento directamente con usted.
Esta es una gran herramienta para rastrear problemas, comunicarse con soporte y obtener ayuda. En muchos casos, si el mensaje de error es claro, es posible resolver el problema por su cuenta.
Si el problema se resuelve internamente, es posible seleccionar varios registros a la vez manteniendo presionada la tecla Shift y haciendo clic en el primer y último elemento de la lista. Esto permite marcarlos, descargarlos como una hoja de cálculo o asignarlos a una persona responsable. La asignación de registros a personas responsables es importante, ya que existe un widget dedicado al seguimiento de la responsabilidad.
Widget de registro de integración
A continuación, pasaremos a los tableros, donde puede gestionar y monitorear integraciones.
Aquí, puede crear un tablero de integración o usar uno existente y agregar el widget de Registro de integración — posiblemente más de uno si quiere monitorear diferentes tipos de registros. Por ejemplo, esto es útil si es responsable de áreas específicas o quiere seguir registros desde múltiples perspectivas.
Al acceder al tablero, podrá ver los registros asignados a su usuario, lo que le brinda una visión clara del total de registros de los que es responsable. Una vez configurado, puede hacer clic en Guardar cambios. Luego, en su pantalla de inicio, tendrá disponible el widget de registro de integración.
Si hay un error listado, puede hacer clic en él para abrir la entrada del registro. Al hacer clic en el registro se abre la misma vista que en el registro principal de integraciones, solo que está incrustado en su tablero. Aparece como un panel lateral (o cajón) donde puede revisar el registro en detalle.
Desde allí, puede hacer clic en elementos relacionados como el empleado, cliente o factura para obtener más contexto. Luego tiene la opción de resolver el problema o solicitar asistencia.
Resumen
La herramienta Registro de integración es una excelente manera de gestionar sus integraciones y hacer seguimiento a cualquier problema que surja, especialmente cuando sus integraciones han sido automatizadas. Facilita detectar errores, entenderlos y corregirlos directamente o iniciar el proceso para resolverlos eficientemente.